La Caixa, ACS y CVC estudian lanzar una opa conjunta sobre Abertis
La operaci¨®n, revelada por el 'FT', permitir¨ªa a los actuales socios hacer caja aumentando su control sobre la empresa concesionaria espa?ola
Criteria (La Caixa) y la constructora ACS est¨¢n estudiando dar entrada en el grupo de gesti¨®n de infraestructuras Abertis a la firma de capital riesgo CVC, seg¨²n ha informado The Financial Times en su edici¨®n digital y han corroborado fuentes pr¨®ximas a los accionistas citados, aunque no es la ¨²nica opci¨®n que tienen sobre la mesa. La operaci¨®n consistir¨ªa en crear una nueva sociedad junto con CVC que lanzar¨ªa una Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n (opa) sobre Abertis, con la idea de reforzar su control sobre la empresa. Dicha sociedad se endeudar¨ªa para abordar la operaci¨®n. Esta circunstancia, m¨¢s la aportaci¨®n que realizara la firma de capital riesgo, permitir¨ªa a los accionistas hacer caja. No estar¨ªa descartado entonces excluir a Abertis de Bolsa. Fuentes pr¨®ximas a Criteria han apuntado que este grupo seguir¨ªa siendo "primer accionista de referencia", en cualquier caso.
La valoraci¨®n del grupo realizada por CVC asciende a 25.000 millones de euros -incluida la deuda-, apunta el FT. Seg¨²n las fuentes consultadas, no es la ¨²nica opci¨®n sobre la mesa, debido a las dificultades del contexto financiero. Tambi¨¦n se est¨¢ en conversaciones para vender una parte de las respectivas participaciones a un socio minoritario, "industrial o financiero".
La noticia ha disparado las acciones de Abertis en Bolsa, lo que ha llevado a la CNMV ha suspender "cautelarmente" y con "efectos inmediatos" su cotizaci¨®n al "concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones" sobre las acciones de la empresa. En ese momento, la compa?¨ªa de concesiones se disparaba un 12,6% hasta marcar un precio de 13,555 euros por acci¨®n. A ese precio, el valor de la compa?¨ªa en Bolsa se situaba en algo m¨¢s de 10.000 millones de euros.
El mercado llevaba tiempo especulando con una operaci¨®n de este tipo para captar fondos. La multinacional Abertis cerr¨® 2009 con un beneficio neto de 653 millones de euros, un 5,6% m¨¢s que el a?o anterior despu¨¦s de que el descenso del tr¨¢fico en su cartera de autopistas se haya estabilizado.
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