BBVA capta en el mercado 1.250 millones de euros en deuda a largo plazo
El banco reduce sus beneficios un 9,7% por la dotaci¨®n de provisiones
El BBVA ha vuelto a acudir hoy al mercado para financiarse coincidiendo con la publicaci¨®n de sus resultados y ha captado 1.250 millones de euros en deuda senior a 5 a?os. Estos t¨ªtulos, que a diferencia de las c¨¦dulas hipotecarias que emiti¨® por 2.500 millones hace una semana antes de que se dieran a conocer las pruebas de resistencia a la banca tienen como garant¨ªa la del propio banco y no las hipotecas, se han colocado a un inter¨¦s de 170 sobre el nivel de referencia, lo que equivale a un cup¨®n del 3,875%.
En la anterior operaci¨®n de deuda se?or, realizada el 12 de abril, abon¨® un inter¨¦s de 85 puntos b¨¢sicos. En la emisi¨®n de c¨¦dulas hipotecarias de la semana pasada fue de 195 puntos b¨¢sicos sobre el mid swap. El BBVA, que ha llevado a cabo la operaci¨®n junto a Goldman Sachs, ha destacado la sobredemanda que ha tenido la emisi¨®n, ya que el objetivo era colocar unos 1.000 millones, y su diversidad geogr¨¢fica, ya que m¨¢s del 90% de los inversores proced¨ªan del extranjero.
En cuanto a sus resultados, la segunda entidad bancaria espa?ola ha obtenido en el primer semestre de 2010 un beneficio neto de 2.527 millones de euros, un 9,7% menos que lo que gan¨® en id¨¦ntico semestre de 2009. La compa?¨ªa justifica esta bajada por la dotaci¨®n voluntaria de 250 millones a provisiones tras no hacerlo entre enero y marzo, cuando mantuvo sus ganancias.
La ratio de morosidad del BBVA se sit¨²a un punto por encima del que ten¨ªa en junio del ejercicio pasado: del 3,2% ha pasado al 4,2%; ahora bien, BBVA ha enfatizado que, pese a este incremento, ha bajado desde marzo, con lo que "desciende por primera vez desde 2006". La capacidad o tasa de cobertura para hacer frente a las insolvencias tambi¨¦n han ca¨ªdo, pasando en un a?o del 68% al 61%.
Siguiendo con la solvencia, el banco ten¨ªa a finales de junio un capital b¨¢sico (o core capital del 8,1% (7,1% un a?o antes). Los recursos de primera categor¨ªa o Tier 1 se establecen en el 9,2% (8,4% en junio de 2009). Una cifra casi anticipada por las pruebas de estr¨¦s: casi, porque el Tier 1 que dieron a BBVA el viernes era de un 9,4%. El grado de solvencia ante la adversidad de esta entidad solo fue superado en las pruebas por otro banco espa?ol, Santander, y por Barclays.
El BBVA ha cedido hoy en Bolsa un 0,52% tras las ganancias de las ¨²ltimas jornadas, con lo que ma?ana abrir¨¢ en 10,52 euros.
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