El Tesoro coloca los primeros 2.000 millones del d¨¦ficit de tarifa
La demanda ha sido un 25% superior a la oferta dentro de una operaci¨®n por la que el Gobierno espera titulizar 22.000 millones
La primera emisi¨®n del Fondo de Amortizaci¨®n de la Deuda El¨¦ctrica (Fade) se ha cerrado con ¨¦xito y ha permitido colocar en los mercados financieros 2.000 millones de euros del d¨¦ficit de tarifa, seg¨²n han indicado fuentes del mercado. La demanda por este primer bloque ha sido de 2.500 millones de euros, lo que supone superar en un 25% la oferta presentada por el fondo.
Se trata de bonos de vencimiento a tres a?os, que ofrecer¨¢n una rentabilidad fija anual del 4,8%; esto es, 80 puntos b¨¢sicos sobre la deuda p¨²blica a este plazo, o lo que es lo mismo, 290 puntos por encima del mid-swap, la referencia para este tipo de emisiones.
Fuentes del sector el¨¦ctrico han mostrado su satisfacci¨®n por el ¨¦xito de la colocaci¨®n y por la se?al de confianza transmitida por los mercados hacia la econom¨ªa espa?ola. La colocaci¨®n en los mercados del d¨¦ficit de tarifa permitir¨¢ convertir en deuda negociable un pasivo de hasta 22.000 millones de euros que hasta la fecha se encargaban de financiar las principales compa?¨ªas el¨¦ctricas, esto es, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON.
El 60% de la emisi¨®n se ha colocado entre inversores de Espa?a, seguidos de Italia, Reino Unido, Irlanda, Francia y Alemania. En cuanto al tipo de comprador, las gestoras de fondos han adquirido m¨¢s de la mitad de los t¨ªtulos, seguidos de entidades financieras, aseguradoras y bancos centrales.
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