Repsol vende el 10% de YPF

La petrolera Repsol acelera la reducci¨®n de su presencia en la argentina YPF con dos operaciones anunciadas hoy. Por un lado, ha adelantado que lanzar¨¢ una oferta p¨²blica de venta de hasta el 7,1% de la petrolera americana y, por el otro, ha confirmado un acuerdo para traspasar otro 3,83% de su filial a varios inversores por un importe de 639 millones de d¨®lares (458,8 millones de euros), seg¨²n ha informado hoy la empresa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la OPV afectar¨¢ a un total de 24,27 millones de acciones de su filial, en la forma de American Depositary Shares (ADS), representativas del 6,17% del capital. Adicionalmente, la compa?¨ªa presidida por Antonio Brufau ha otorgado a los colocadores de la operaci¨®n una opci¨®n por otros 3,64 millones de t¨ªtulos de YPF, representativas de un 0,93% del capital social.

En cuanto a la segunda operaci¨®n, Lazard Asset Management, en nombre de ciertos inversores, adquirir¨¢ un 2,9% de YPF por 484 millones de d¨®lares (347,5 millones de euros), mientras que otros inversores comprar¨¢n un 0,93% por 155 millones de d¨®lares (111,3 millones de euros). Ambas transacciones, que se enmarcan dentro del plan estrat¨¦gico de la petrolera espa?ola para equilibrar su cartera de activos, se han firmado a un precio de 42,4 d¨®lares por acci¨®n, lo que equivaldr¨ªa a valorar YPF en 16.676,5 millones de d¨®lares (11.972,8 millones de euros).

Tras esto, Repsol mantiene un 75,9 % del capital de YPF, y el grupo Petersen, el 15,46 %, en tanto que un 8,64 % est¨¢ en free float, capital que cotiza en el mercado. En la ¨²ltima presentaci¨®n de resultados, la petrolera ya se?al¨® su intenci¨®n de reducir su peso en YPF hasta el 51 %, lo que le permitir¨¢ seguir manteniendo el control de la empresa.

El grupo Petersen, del empresario argentino Eskenazi, tiene, adem¨¢s del 15,46 %, una opci¨®n para comprar un 10 % adicional, que vence en marzo de 2012. A finales del pasado a?o, Repsol acord¨® la venta de un 3,3 % del capital social de YPF por un valor de 500 millones de d¨®lares (359 millones de euros) a fondos gestionados por Eton Park Capital Management y por Capital Guardian Trust Company y Capital International.

Junto a estas transacciones, Repsol ha realizado en los ¨²ltimos meses operaciones de venta en el mercado que suman otro 1,06 % del capital de YPF. En febrero, el presidente de Repsol afirm¨® que en unos meses contar¨ªa con inversores internacionales interesados en YPF, para poder "compartir el futuro de la compa?¨ªa" con empresarios argentinos e inversores instituconales.

La venta de la participaci¨®n en YPF hab¨ªa quedado paralizada por el magistrado Oscar Armando Valentinuzzi, a la espera de una demanda iniciada por un integrante de la Federaci¨®n de Ex Trabajadores de YPF, que re¨²ne a unos 25.000 antiguos empleados que reclaman ser reconocidos como accionistas, y que finalmente se resolvi¨® a principios de marzo. Junto a la reducci¨®n de esta participaci¨®n en YPF, Repsol prev¨¦ desinversiones por valor de 7.800 millones de euros en el periodo 2010-2014 dentro de su estrategia 'Horizonte 2014' para reequilibrar su portafolio de activos.