El precio de las acciones de Atento se fijar¨¢ en torno al 9 de junio
La filial de Telef¨®nica saldr¨¢ a Bolsa en una operaci¨®n coordinada por las entidades financieras Citigroup y Goldman Sachs
El precio de salida a Bolsa de las acciones Atento, filial de Telef¨®nica especializada en call center (atenci¨®n telef¨®nica), se determinar¨¢ alrededor del 9 de junio, seg¨²n informa la agencia Bloomberg. El establecimiento del valor de salida de los t¨ªtulos se realizar¨¢ mediante un proceso de book building, consistente en tantear las intenciones de compra de los posibles inversores, as¨ª como el precio y la cantidad que estar¨ªan dispuestos a adquirir.
La operaci¨®n ser¨¢ coordinada de forma conjunta por las entidades bancarias Citigroup y Goldmand Sachs, y en la misma participar¨¢n Santander, BNP Paribas, JPMorgan Chase y BBVA. El valor conjunto de la divisi¨®n podr¨ªa rondar el mill¨®n y medio de euros, seg¨²n algunos analistas.
Telef¨®nica no ha hablado de ninguna cantidad; tampoco en lo referente al porcentaje del capital de Atento que saldr¨¢ a la venta. La compa?¨ªa espa?ola ya inici¨® los tr¨¢mites para sacar una parte de su filial a Bolsa en 2007, pero cancel¨® la operaci¨®n ante la mala coyuntura que atravesaba el mercado.
La operaci¨®n se produce ahora en l¨ªnea con el objetivo de la empresa que preside C¨¦sar Alierta de desinvertir en activos no estrat¨¦gicos para concentrarse en los de mayor crecimiento. La compa?¨ªa quiere aumentar su presencia en mercados emergentes de Am¨¦rica Latina y se ha propuesto tambi¨¦n reducir sus ratios de deuda.
El beneficio de Atento aument¨® el 26% en 2010, alcanzando 1.660 millones de euros, de los que la mayor parte provinieron de Brasil; su Ebitda se increment¨® el 23%, hasta 190 millones. En cuanto a la plantilla, la filial contaba con casi 152.000 trabajadores a finales del a?o.
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