Amadeus refinancia deuda con un pr¨¦stamo de 2.700 millones
La duraci¨®n media del nuevo pr¨¦stamo es de 3 a?os incluyendo amortizaciones anuales y podr¨¢ ser pagado en parte en d¨®lares
Amadeus ha firmado un acuerdo para refinanciar su actual deuda bancaria mediante una nueva l¨ªnea de financiaci¨®n senior sin garant¨ªas por un total de 2.700 millones de euros, seg¨²n ha informado este martes el proveedor tecnol¨®gico de servicios tur¨ªsticos a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
"La operaci¨®n dota a la compa?¨ªa de mayor flexibilidad, reduce los costes y permite la diversificaci¨®n de las fuentes de financiaci¨®n", subraya el grupo. La refinanciaci¨®n acordada se ha estructurado mediante un club deal integrado por BBVA, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Deutsche Bank, London Branch, ING Belgium, S.A. Sucursal en Espa?a, JP Morgan, Morgan Stanley Senior Funding, Natixis y The Royal Bank of Scotland.
Esta nueva financiaci¨®n senior se estructura en un pr¨¦stamo de 900 millones de euros con vencimiento a 4,5 a?os desde la fecha de este acuerdo (tramo A). La duraci¨®n media del pr¨¦stamo es de 3 a?os considerando las amortizaciones anuales previstas y podr¨¢ ser parcialmente dispuesto en d¨®lares.
A ello se suma un pr¨¦stamo puente de 1.200 millones de euros a un a?o con posibilidad de dos pr¨®rrogas opcionales de seis meses cada una, a elecci¨®n de la compa?¨ªa (tramo B) y un tramo C, que consiste en un pr¨¦stamo puente de 400 millones de euros a seis meses con posibilidad de una pr¨®rroga opcional de seis meses, a elecci¨®n de la compa?¨ªa. El tramo D consiste en una l¨ªnea de cr¨¦dito renovable de 200 millones de euros con vencimiento a dos a?os desde la fecha de este acuerdo. La duraci¨®n media de la l¨ªnea de cr¨¦dito es de 1,33 a?os considerando la amortizaci¨®n prevista.
La responsable del departamento de Finanzas de la compa?¨ªa, Ana de Pro, ha destacado que con este acuerdo se logra uno de los objetivos fijados en la estrategia de la empresa a largo plazo: reforzar la estructura financiera del negocio mediante una deuda "m¨¢s flexible y menos costosa". "Mediante este acuerdo, damos el primer paso para dotar a Amadeus de mayor flexibilidad ampliando los vencimientos de la deuda y mejorando sus t¨¦rminos y condiciones", ha resaltado. En l¨ªneas generales, seg¨²n dijo, esta refinanciaci¨®n permitir¨¢ a la compa?¨ªa reducir "notablemente" el coste de la deuda, que actualmente est¨¢ sujeta a un diferencial aproximado del 3,6%.
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