Telef¨®nica suspende la salida a Bolsa de Atento ante la baja demanda
La operadora cancela la OPV, pese a haber bajado el precio, a ¡°la vista de la desfavorable situaci¨®n de los mercados¡±
Telef¨®nica ha decidido suspender la colocaci¨®n en Bolsa del 51% del capital de su filial Atento ante la escasa demanda recibida y pese haber bajado el precio m¨ªnimo un 10%, hasta los 17,25 euros por acci¨®n. Pese a esa rebaja, Atento no logr¨® demanda suficiente para cubrir la oferta p¨²blica de venta (OPV), ya que los colocadores solo hab¨ªan conseguido cubrir el 97% de la oferta.
Finalmente, Telef¨®nica y los bancos colocadores han decidido la suspensi¨®n de la operaci¨®n, descartando la opci¨®n de prolongar el plazo a todo el fin de semana. Con el precio de 17,25 euros, el 100% del capital se valoraba en 1.035 millones de euros, lejos de la banda de 1.155 a 1.500 millones que se plante¨® inicialmente.
Tras el retraso de un d¨ªa en el calendario de la operaci¨®n, estaba previsto que el precio definitivo se fijase hoy y que las acciones empezasen a cotizar el pr¨®ximo martes en el mercado continuo, plazos que evidentemente ya no son v¨¢lidos.
De esta manera, Telef¨®nica renuncia a unos ingresos de 527,85 millones de euros antes de gastos que hubiera logrado en caso de cerrarse la operaci¨®n con ¨¦xito al precio m¨ªnimo de 17,25 euros por acci¨®n. Si adem¨¢s los bancos colocadores hubieran acabado ejerciendo la opci¨®n de compra que ten¨ªan concedida sobre otros 3,06 millones de acciones, hubiera ingresado casi otros 53 millones m¨¢s, de modo que el volumen total de la operaci¨®n hubiera supuesto para Telef¨®nica unos ingresos brutos de 580,6 millones de euros.
Al torcerse la operaci¨®n, Telef¨®nica ya no podr¨¢ apuntarse plusval¨ªas por el total de la empresa, ya que pod¨ªa hacerlo al reducir su participaci¨®n por debajo del 50%, lo que hubiera computado un importe de 600 millones de euros. Telef¨®nica ya ha cobrado de Atento un dividendo de 150 millones de euros antes de la oferta para sacar a Bolsa a la filial.
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