Santander vuelve a ofrecer pagar el dividendo en acciones

El banco Santander tambi¨¦n ha anunciado que volver¨¢ a dar a sus accionistas la opci¨®n de cobrar en efectivo o en nuevos t¨ªtulos el dividendo que paga a principios de febrero, una opci¨®n que acept¨® el 73 % de los accionistas en el abono que la entidad tradicionalmente hace en noviembre. De inclinarse por la retribuci¨®n en efectivo, los accionistas deber¨¢n solicitarlo antes del 25 de enero, para as¨ª recibir el dividendo el 2 de febrero.

Seg¨²n ha informado el grupo presidido por Emilio Bot¨ªn a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aplicar¨¢ de nuevo el programa Santander Dividendo Elecci¨®n. En concreto, el 12 de enero la entidad comunicar¨¢ el n¨²mero de derechos necesarios para recibir una acci¨®n y del precio definitivo del compromiso de compra de derechos. Un d¨ªa m¨¢s tarde, ser¨¢ la fecha de referencia (record date) para la asignaci¨®n de derechos.

La negociaci¨®n de derechos abarcar¨¢ desde el 16 de enero y el 30 de enero, cuando Santander proceder¨¢ a la adquisici¨®n de derechos de asignaci¨®n gratuita. Finalmente, el 8 de febrero los accionistas que hayan solicitado el dividendo en acciones recibir¨¢n los t¨ªtulos nuevos.

Por otra parte, el Santander ha anunciado que iniciar¨¢ una oferta secundaria de acciones de su filial en Chile, con aproximadamente 14.741,6 millones de acciones ordinarias, lo que equivale al 7,8% del capital de la entidad. La entidad, seg¨²n contin¨²a en el comunicado en el que ha dado a conocer sus intenciones, emplear¨¢ las plusval¨ªas de esta venta a reforzar su capital, pues las acciones objeto de la oferta son actualmente propiedad de Teatinos Siglo XXI Inversiones Ltda, sociedad que pertenece al grupo.

La oferta ha sido registrada en la comisi¨®n de valores de Nueva York (SEC por sus siglas en ingl¨¦s) y estar¨¢ asegurada. Santander se quedar¨¢ as¨ª con el 67% de las acciones de su filial en Chile. Los agentes colocadores de la oferta, seg¨²n ha informado el primer banco espa?ol en su web corporativa, ser¨¢n Santander, BofA Merril Lynch y Credit Suisse. Se sumar¨¢ Citigroup como co-manager.

Santander Chile cuenta con una capitalizaci¨®n burs¨¢til de 13.239 millones de d¨®lares (casi 9.800 millones de euros), seg¨²n consta en la Bolsa de Santiago. La filial chilena del grupo liderado por Bot¨ªn es el mayor banco del pa¨ªs sudamericano con 47.200 millones de d¨®lares (34.844 millones de euros) en activos, 34.000 millones de d¨®lares (25.100 millones de euros) en cr¨¦ditos, 24.600 millones de d¨®lares (18.200 millones de euros) en dep¨®sitos y 4.000 millones de d¨®lares (cerca de 3.000 millones de euros) en patrimonio.

Tras el anuncio de la oferta, los t¨ªtulos de la filial de Santander en Chile lideraban las ca¨ªda de la Bolsa de Santiago, con un recorte superior al 5%, en el entorno de los 34 euros. Santander ya recurri¨® a la venta de parte de sus acciones de la filial del grupo en Brasil, con la salida a Bolsa el 9 de octubre de 2009. En concreto, coloc¨® 525 millones de acciones por valor de 4.760 millones de euros correspondientes al 16,21% del capital de la filial antes de la ampliaci¨®n de capital.

Las plusval¨ªas por esta venta alcanzaron los 1.430 millones de euros, una vez que con el precio de la ampliaci¨®n para salir a Bolsa valoraba la compa?¨ªa en 34.150 millones de euros. En cuanto al mercado en Reino Unido, Bot¨ªn pospuso la salida a Bolsa de la divisi¨®n de Santander UK a no antes de 2013, ante la "incertidumbre" regulatoria existente.

El presidente de Santander se refer¨ªa a los planes de la Comisi¨®n Vickers de obligar a los bancos brit¨¢nicos a separar su negocio comercial de las actividades mayoristas. En principio, el banco contaba con sacar a bolsa el 20% de Santander UK en el segundo trimestre del a?o por unos 3.000 millones de libras (3.456 millones de euros). El primer aplazamiento fue hasta 2012 por las turbulencias en los mercados financieros.

Estas mismas dificultades llevaron a la entidad a anunciar el pasado mes de julio el retraso de la salida a Bolsa de la filial en Argentina, "probablemente" hasta el pr¨®ximo a?o. El consejero delegado del grupo, Alfredo S¨¢enz, quiso dejar claro que este prop¨®sito de cotizar en el pa¨ªs de Am¨¦rica del Sur "no ha cambiado".