La deuda valenciana, a un pelda?o de los bonos basura
Standard & Poor's rebaja la calificaci¨®n y alude a los problemas del Consell para colocar su emisi¨®n patri¨®tica
La agencia de mediaci¨®n de riesgo Standard & Poor's ha rebajado hoy la calificaci¨®n de las deudas a largo y corto plazo de la Comunitat Valenciana desde "A-" y "A-2" hasta "BBB-" y "A-3", respectivamente, con perspectiva negativa en ambos casos.
En un comunicado, S&P -que el pasado 11 de octubre ya rebaj¨® esas calificaciones de deuda, argumentando el retraso en la adopci¨®n de "medidas significativas" para recortar el gasto- asegura haber comprobado que la colocaci¨®n de la ¨²ltima emisi¨®n de bonos de la Generalitat ha sufrido mayores dificultades de las esperadas.
El director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela, ha achacado la rebaja de la calificaci¨®n otorgada por Standard & Poor's a la Comunitat Valenciana a que "los mercados tradicionales
de colocaci¨®n de deuda est¨¢n cerrados y los mercados minoristas saturados". En su opini¨®n, ese hecho "est¨¢ ocasionando graves problemas para conseguir financiaci¨®n en los mercados".
En un comunicado, se ha referido as¨ª a la decisi¨®n de la agencia de calificaci¨®n credicitia de rebajar la nota de solvencia a largo y corto plazo de la Comunitat Valenciana hasta 'BBB-/A-3' desde 'A-/A-2', lo
que se sit¨²a apenas un pelda?o por encima del grado especulativo o 'bono basura', adem¨¢s de colocar en vigilancia con implicaciones negativas ambas calificaciones.
Al respecto, Jorge Vela ha se?alado que se trata de "un problema generaizado a la mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas" que, por tanto, "exige una soluci¨®n com¨²n y que se acometa el problema desde una ¨²nica perspectiva".
La Generalitat ha confirmado esta tarde que ha colocado el 58,7 % de esos bonos destinados a inversores minoristas, cuya emisi¨®n -iniciada el 24 de noviembre y que acaba de ser cerrada- por valor de 1.800 millones de euros ten¨ªa previsto dotar de liquidez a la Administraci¨®n auton¨®mica, especialmente en los pagos que mantiene pendientes con proveedores.
La Generalitat valenciana, por su parte, ha cerrado su tercera emisi¨®n de bonos con un total de 1.058 millones colocados a inversores minoristas, seg¨²n se desprende de las cifras obtenidas al cierre del periodo de suscripci¨®n y una vez "depurados" los datos.
En concreto, el 84,6% el importe total colocado -cerca de 895 millones de euros- corresponde a bonos a un a?o y el 15,4% restante -163,2 millones de euros- a bonos a dos a?os.
As¨ª lo han informado esta misma tarde desde la administraci¨®n auton¨®mica, que ha valorado en un comunicado que las once entidades financieras que actuaban como colocadoras "hab¨ªan asegurado cerca de 800 millones de euros, por lo que puede afirmarse que esta emisi¨®n ha superado en m¨¢s de un 30% la cifra asegurada".
Una vez finalizado el periodo de suscripci¨®n de la emisi¨®n, se han contabilizado 44.302 peticiones depuradas de los inversores, 37.951 en bonos a un a?o y 6.351 en bonos a dos a?os. Los inversores que han optado por adquirir bonos de la Generalitat a un a?o obtendr¨¢n el 5%, y los de dos a?os, el 5,5%.
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