La salud privada aprovecha el tijeretazo p¨²blico

El sistema de salud p¨²blico (y de dependencia) que gestionan las autonom¨ªas muestra signos de asfixia. Cierre de quir¨®fanos, aumento de las listas de espera, falta de personal, copago farmac¨¦utico, implantaci¨®n de la tasa por receta (Catalu?a)... Los Presupuestos Generales presentados esta semana sustancian el tijeretazo en aspectos tan esenciales como la dependencia, que pierde m¨¢s de 300 millones de euros.

?Sobre esta preocupaci¨®n de millones de personas, el seguro de salud privado es el ¨²nico ramo del sector asegurador que ha crecido durante todos los a?os de la crisis, aunque sea poco. En 2011 vio aumentar sus ingresos por primas un 3,06%, hasta los 6.589 millones. Es cierto que antes de 2007 crec¨ªa a tasas pr¨®ximas al 10%, pero, tal y como est¨¢ el patio, crecer poco ya es ganar mucho.

Pero ?por qu¨¦ el seguro de salud resiste la crisis? La experiencia demuestra que los suscriptores de estos seguros ¡ªsi no se encuentran en una situaci¨®n econ¨®mica muy dif¨ªcil¡ª no prescinden de ellos, entre otras razones por el panorama que se abre en la asistencia p¨²blica, con los problemas de las listas de espera y las dificultades, por ejemplo, para conseguir una cita con la rapidez necesaria. ?Se est¨¢ beneficiando el mundo privado de la asfixia que sufre lo colectivo?

Los ingresos del sector de seguros de salud crecieron un 3% en 2011

Es una opci¨®n muy plausible, aunque para algunos expertos necesita todav¨ªa de un poco m¨¢s de tiempo para ser contestada con rotundidad. ¡°A finales de este a?o veremos c¨®mo se materializan esos recortes. As¨ª que a¨²n es pronto para afirmar que ha existido esa transferencia de lo p¨²blico a lo privado¡±, avanza Fernando Azpeitia, consultor de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Te¨®timo S¨¢ez, secretario general de Adeslas, comenta que no se est¨¢n beneficiando de la pol¨ªtica de recortes de la sanidad p¨²blica. Entre otras razones porque ¡°el segmento de salud es muy sensible a la situaci¨®n econ¨®mica general. En la pr¨¢ctica, la crisis hace que se vendan menos p¨®lizas¡±.

Sin embargo, el caldo de cultivo ya se est¨¢ creando en algunas comunidades aut¨®nomas para que se modifique esta din¨¢mica. En Catalu?a, el presupuesto de sanidad ha ca¨ªdo un 7% entre 2010 y 2011, y este ejercicio habr¨¢ m¨¢s recortes, prev¨¦n en AFI. Con este paisaje de fondo, Jaime Ortiz, director comercial de Asisa, s¨ª cree que esa ¡°racionalizaci¨®n de recursos¡± tendr¨¢ influencia en el aseguramiento sanitario, aunque a¨²n sea pronto para evaluarla.

En el sector siempre han considerado que lo p¨²blico y lo privado est¨¢n obligados a entenderse

M¨¢s directa en su an¨¢lisis es la mirada de Cristina del Ama, directora de vida y salud de Allianz Seguros. ¡°Esta situaci¨®n supone una oportunidad para los seguros privados, que ofrecen un valor a?adido a los clientes a trav¨¦s de una gran calidad en las prestaciones y que adem¨¢s aportan caracter¨ªsticas muy valoradas por los asegurados, como la reducci¨®n de tiempos de espera, la libre elecci¨®n de especialistas, habitaci¨®n individual en caso de hospitalizaci¨®n¡­¡±.

Por su parte, Susana Moreno, directora de la divisi¨®n de salud de Groupama, estima que es dif¨ªcil cuantificar el impacto que tienen las medidas aprobadas en sanidad en el incremento de la facturaci¨®n de primas del seguro privado. ¡°Pero s¨ª hemos constatado el aumento del inter¨¦s por este producto en canales de distribuci¨®n, como el de mediadores, en los que hasta el momento el ramo no era prioritario¡±.

Tambi¨¦n ganan peso en otros ¨¢mbitos. Antonio Jim¨¦nez, responsable de salud de Axa, indica que cada vez son m¨¢s importantes los ¡°pagos en especie¡± al trabajador, y en este sentido ¡°el seguro de salud est¨¢ reconocido como el m¨¢s atractivo¡±. Y apostilla: ¡°Estamos notando que empresas y particulares nos piden m¨¢s informaci¨®n sobre este producto¡±.

Al igual que sucede en otros ramos ¡ªcomo el de autos¡ª, la competencia entre aseguradoras es muy fuerte

Desde luego, si las cosas siguieran su orden natural, ¡°la sanidad privada deber¨ªa ser complementaria de la p¨²blica, no sustitutiva¡±, puntualiza I?aki Ere?o, consejero delegado de Sanitas. Sin embargo, no parece que sea de esta forma en muchos casos. La pol¨ªtica hospitalaria de la Comunidad de Madrid, sin ir m¨¢s lejos, as¨ª lo evidencia. Por tanto, hay que tener presentes los detalles y analizar c¨®mo la crisis est¨¢ subvirtiendo ese orden natural.

En el sector siempre han considerado que lo p¨²blico y lo privado est¨¢n obligados a entenderse, especialmente en el actual escenario de restricci¨®n del gasto social. Javier Murillo, director general de Adeslas, ha explicado que la Administraci¨®n podr¨ªa usar el seguro de salud como herramienta para ¡°mejorar la eficiencia del conjunto del sistema sanitario, por ejemplo, dando apoyos fiscales a la contrataci¨®n de seguros de salud tanto de empresas como de personas individuales o directamente el aseguramiento de colectivos de ciudadanos¡±.

Por tanto, ¡°es cierto¡±, ahonda un analista, ¡°que en el actual contexto econ¨®mico puede volverse m¨¢s atractiva la contrataci¨®n de seguros de salud privados¡±. Tanto es as¨ª que algunas compa?¨ªas transitan por una singular dualidad. ¡°Hay dos fuerzas tirando en sentido opuesto. Por un lado tenemos el mayor n¨²mero de cancelaciones de contratos de nuestra historia. Y por otro existe un enorme inter¨¦s por parte de familias, aut¨®nomos, empresas e incluso parejas, que antes dudaban si entrar o no en estos seguros y que ahora, frente a la incertidumbre de la sanidad p¨²blica, dan el paso. Haciendo la media, este movimiento nos aporta estabilidad¡±, reflexiona Josep Santacreu, consejero delegado de DKV.

Esta doble visi¨®n es compartida por casi todos los expertos. ¡°Hasta hace cinco a?os, el 50% de los clientes eran individuales y la otra mitad colectivos. Ahora, los primeros son el 35% y los segundos representan el 65%¡±, desgrana Javier Oliveros, director comercial de particulares de seguro directo de Mapfre. A su vez, I?aki Ere?o, de Sanitas, narra que ellos han ajustado al m¨¢ximo sus productos a un escenario de crisis y han renovado la oferta comercial.

Ahora bien, como en otros sectores econ¨®micos, los seguros de salud no son inmunes al panorama econ¨®mico. El segmento individual ha visto c¨®mo se han reducido los m¨¢rgenes y las primas por el aumento de la competencia, mientras que en seguros colectivos, pese a ser el nicho de mayor crecimiento, tal y como hemos visto, la prima media ha ca¨ªdo debido al incremento de la competencia entre operadores, el poder de negociaci¨®n de los clientes y las dificultades que atraviesan muchas empresas.

Al igual que sucede en otros ramos ¡ªcomo el de autos¡ª, la competencia entre aseguradoras es muy fuerte y ¡°hay¡±, reconoce Antonio Jim¨¦nez, de Axa, ¡°una excesiva tensi¨®n sobre el precio¡±. Adem¨¢s, inciden en Adeslas, ¡°el seguro de salud tiene un problema importante de fidelizaci¨®n del cliente, ya que duplica la prestaci¨®n sanitaria p¨²blica¡±.

Eso s¨ª, como en cualquier instrumento financiero, resulta prioritario extremar las precauciones a la hora de contratarlo. Existen aseguradoras que ¡°est¨¢n ofreciendo contratos con d¨ªas limitados, por ejemplo, de unidad de cuidados intensivos (UCI) y cuando se superan derivan al paciente a un centro p¨²blico antes de que termine su recuperaci¨®n¡±, advierte Antonio Jim¨¦nez. Y sentencia: ¡°En salud, la letra peque?a aparece cuando est¨¢s en el hospital¡±.