Ono acuerda la refinanciaci¨®n de deuda por 1.400 millones de euros
Standard & Poor¡¯s rebaja un escal¨®n la calificaci¨®n crediticia de Telef¨®nica
Ono ha llegado a un acuerdo con 12 entidades financieras para refinanciar su deuda bancaria por importe de 1.400 millones de euros y alargar sus vencimientos hasta 2018. Con este acuerdo, y las tres emisiones de bonos realizadas desde 2010 por 1.800 millones de euros, el operador de cable se asegura la financiaci¨®n en los pr¨®ximos a?os.
El pr¨¦stamo sindicado se compone de tres franjas: un primer tramo de 891 millones de euros amortizable con car¨¢cter creciente a lo largo de cinco a?os, un segundo tramo de revolving credit facility (l¨ªnea de cr¨¦dito renovable) de 100 millones que la compa?¨ªa no tiene intenci¨®n de disponer y un tercero de 409 millones, amortizable en 2018.
Las entidades firmantes del cr¨¦dito han sido BBVA, Santander, Bank of Am¨¦rica, Bankia, BNP Paribas, Cr¨¦dite Agricole CIB, Deutsche Bank, ING Belgium, Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO), JP Morgan, Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale y Unicaja Banco.
S&P justifica su decisi¨®n en las "intensas presiones" que sufre Telef¨®nica "en el mercado dom¨¦stico"
Por otra parte, la agencia de calificaci¨®n Standard & Poor¡¯s ha rebajado la nota de la deuda de Telef¨®nica de BBB+ a BBB, a solo dos escalones del bono basura, tras la reducci¨®n a la mitad del beneficio de la operadora en el primer trimestre.
La firma estadounidense justifica su decisi¨®n en las "intensas presiones" que sufre Telef¨®nica "en el mercado dom¨¦stico". "Todav¨ªa consideramos que el perfil de riesgo de su negocio es fuerte", y a?ade que los factores macroecon¨®micos y competitivos est¨¢n afectando a los ingresos y la rentabilidad. La agencia destaca el descenso del 16% de los ingresos del m¨®vil en el primer trimestre, en el que el beneficio del grupo cay¨® un 53,9% hasta los 748 millones de euros.
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