El Santander M¨¦xico colocar¨¢ 25% de su capital en mercado nacional y for¨¢neo
El grupo financiero precis¨® que el prospecto de colocaci¨®n se encuentra sujeto a las autorizaciones de la Comisi¨®n Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) de M¨¦xico y de la Comisi¨®n de Valores e Intermediaci¨®n (Securities and Exchange Commission) de EEUU.
La oferta en M¨¦xico ascender¨¢ hasta los 422,4 millones de acciones, que representan el 6,22 % del capital social del Grupo Financiero Santander, acciones que se cotizar¨¢n con la clave de SANMEXB.
La oferta internacional alcanzar¨¢ hasta 1.267,3 millones de acciones, que representan el 18,67 % del capital social de la emisora. Ambas colocaciones suman 24,89 % de las acciones.
El documento se?ala que el precio de venta de las acciones se "determinar¨¢ una vez que se inicien los esfuerzos de colocaci¨®n de las acciones y de los ADSs, considerando la demanda existente respecto a los mismos".
Asimismo, la fecha de lanzamiento se decidir¨¢ una vez que se tengan las autorizaciones legales de las autoridades de M¨¦xico y Estados Unidos.
Sin embargo, el texto estima que la oferta concluya "a m¨¢s tardar en el mes de septiembre de 2012"".
Los vendedores de las acciones son Santusa Holding y el espa?ol Banco Santander, mientras que los agentes colocadores en M¨¦xico ser¨¢n el mismo Grupo Santander, Banamex, Bancomer y HSBC.
En la colocaci¨®n internacional est¨¢ prevista la participaci¨®n de Santander Investment Securities, UBS Securities, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incpororated, Deutsche Bank Securities, Credit Suisse Securities y Goldman Sachs.
El mexicano Grupo Financiero Santander tiene activos totales de 837.799 millones de pesos (unos 63.954 millones de d¨®lares), m¨¢s de 9,5 millones de clientes, 1.125 sucursales y una plantilla de 12.461 empleados.
El espa?ol Banco Santander est¨¢ presente en 10 mercados principales, atiende a 102 millones de clientes, cuenta con 14.569 oficinas y su plantilla es de 187.251 empleados.
La crisis financiera internacional ha generado dificultades para la mayor¨ªa de los bancos europeos que han requerido de apoyos financieros para evitar problemas de liquidez y de cartera.
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