Telef¨®nica lograr¨¢ 1.449 millones con la salida a Bolsa de su filial alemana

Telef¨®nica lograr¨¢ ingresar 1.449 millones de euros con la colocaci¨®n en Bolsa de su filial alemana ¡ªTelef¨®nica Deutschland Holding¡ª que tiene previsto empezar a cotizar este martes. La compa?¨ªa empezar¨¢ su andadura en el parqu¨¦ a un precio de 5,6 euros por acci¨®n, lo que supone un nivel algo inferior al punto medio de la horquilla indicativa de precios contenida en el folleto de la oferta y que iba de 5,25 a 6,50 euros. la compa?¨ªa ha confirmado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el precio definitivo de sus t¨ªtulos.

La multinacional espa?ola prev¨¦ sacar a bolsa 258,75 millones de t¨ªtulos de su filial alemana, lo que equivale al 23,17% de Telef¨®nica Deutschland Holding. En este volumen se incluyen los 33,75 millones de acciones de destinados a una opci¨®n para los bancos colocadores (greenshoe). No se espera que tenga ning¨²n problema en cubrir la colocaci¨®n ya que ha registrado una fuerte demanda que supera en varias veces al n¨²mero de t¨ªtulos ofertados, tras el anuncio de la operaci¨®n realizado el pasado 16 de octubre, pero esa demanda ha sido a precios que han obligado a situarse en la parte baja de la banda prevista.

Tras la operaci¨®n, Telef¨®nica permanecer¨¢ como accionista mayoritario con aproximadamente el 76,83% de la empresa, incluido el ejercicio completo de la opci¨®n del greenshoe. La oferta incluye un tramo destinado a inversores institucionales y minoristas en Alemania y Luxemburgo junto a colocaciones privadas en ciertas jurisdicciones fuera de Alemania y Luxemburgo.

Tanto la OPV de Telef¨®nica Deustchland como la reciente venta de Atento al fondo de capital riesgo Bain Capital por 1.039 millones de euros, forman parte del plan de desinversi¨®n de activos de la compa?¨ªa con el que Telef¨®nica pretende reducir su deuda de unos 58.000 millones de euros, de acuerdo con los ¨²ltimo datos reportados, y mejorar su perfil financiero.