El Popular cubrir¨¢ la ampliaci¨®n de 2.500 millones sin recurrir a los aseguradores

El Banco Popular comunic¨® este mi¨¦rcoles a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha culminado ¡°con ¨¦xito¡± la ampliaci¨®n de capital de 2.500 millones cuyo periodo de suscripci¨®n preferente acab¨® este mi¨¦rcoles. La entidad no facilit¨® cifras, pero fuentes del mercado se?alan que el Popular da por seguro que no tendr¨¢ que recurrir al concurso de las entidades que aseguraron la colocaci¨®n. Esas fuentes se?alaron que la ampliaci¨®n ha quedado cubierta en su inmensa mayor¨ªa en esta primera fase y que se completar¨¢ en la segunda, que es la de asignaci¨®n de acciones adicionales a quienes hayan pedido suscribir m¨¢s acciones que las que les correspond¨ªan con sus derechos.

Con la ampliaci¨®n, el grupo trata de cubrir sus necesidades de capital sin recurrir a ayudas p¨²blicas y evitar as¨ª la exigencia de duros planes de reestructuraci¨®n.

La entidad solo revel¨® que los accionistas representados en el consejo de administraci¨®n han suscrito acciones por m¨¢s de m¨¢s de 520 millones de euros, por encima de los 420 millones comprometidos inicialmente. Esa cifra supone el 20,8% del total de la ampliaci¨®n, menos de lo que le correspond¨ªa al consejo. Algunos accionistas han vendido en el mercado parte de sus derechos para suscribir acciones con esos fondos.

El Popular destaca ¡°la acogida que ha tenido la oferta entre los minoristas, que se estima que han suscrito un importe ligeramente por encima de su participaci¨®n en el accionariado¡±. Fuentes del mercado se?alan que a trav¨¦s de la red del popular, entre empresas y particulares, se han suscrito en torno a 1.260 millones de euros, algo m¨¢s de la mitad de la ampliaci¨®n.

El banco se?ala que las cifras finales de la ampliaci¨®n de capital se har¨¢n p¨²blicas una vez que se reciban las comunicaciones definitivas por parte de las distintas entidades participantes, lo que est¨¢ previsto que se produzca el pr¨®ximo 4 de diciembre.

El Popular atribuye el ¡°respaldo por parte del mercado¡± a ¡°un balance saneado¡±, pese a que ha tenido que realizar la ampliaci¨®n de capital precisamente porque las pruebas la banca dirigidas por Oliver Wyman determinaron que su balance no estaba suficientemente saneado y que necesitaba por tanto 3.223 millones para resistir con suficiente solvencia un eventual deterioro grave de la situaci¨®n econ¨®mica. El otro argumento que destaca el Popular es ¡°una cuenta de resultados fuerte¡±, si bien la entidad cerrar¨¢ este a?o con fuertes p¨¦rdidas tras provisionar los cr¨¦ditos del sector promotor y constructor inmobiliario de acuerdo con la nueva normativa.

El Popular destaca que el precio del derecho ha terminado un 30% por encima del precio te¨®rico de salida de 0,468 euros, que la acci¨®n se ha mantenido muy estable y ha acabado subiendo un 12% respecto del precio inicial y se han negociado derechos por volumen equivalente al 100% del capital flotante.