Globalia compra Orizonia, que rompe su preacuerdo con Barcel¨®

La operaci¨®n por la que el grupo tur¨ªstico Barcel¨® se quedaba con Orizonia parec¨ªa zanjada. Se hab¨ªa anunciado el precio: 40 millones y el 20% de la deuda de la empresa. Y sin embargo, este domingo por la noche todo dio un vuelco. Globalia, gigante del mismo sector, anunci¨® que ser¨¢ quien se quede a su competidora Orizonia. Cuesti¨®n de dinero. ¡°El consejo de Orizonia considera que la oferta de Globalia no s¨®lo es sensiblemente mejor, sino que tiene efectos m¨¢s positivos, en todos sus t¨¦rminos, para la compa?¨ªa y acreedores financieros¡±, asegur¨® Fernando Conte, presidente de la empresa comprada, en una nota de prensa.

¡°La oferta exclusiva y vinculante de Globalia, que cuenta con la aprobaci¨®n de los consejos de ambos grupos, incluye una aceptaci¨®n de deuda y una inyecci¨®n de capital de hasta 60 millones de euros, una parte de la cual se desembolsar¨¢ de forma inmediata¡±, explicaron las compa?¨ªas. No aclararon qu¨¦ parte de los n¨²meros rojos de Orizonia asume la compradora y si la banca ha aceptado una quita en la enorme deuda de Orizonia, que ronda los 600 millones.

Globalia es el primer grupo tur¨ªstico espa?ol, con una facturaci¨®n anual de 3.144 millones en 2011. Barcel¨® estaba destinada a quitarle ese trono tras hacerse con Orizonia, porque entre ambas las ventas de 2011 se hubieran elevado a 3.934 millones. Ahora Barcel¨® se quedar¨¢ en el segundo puesto, y si las autoridades de la competencia aprueban la uni¨®n de sus competidoras, a una considerable distancia.

Orizonia, por su parte, atraviesa graves problemas de tesorer¨ªa y los bancos se hab¨ªan negado a refinanciar la deuda. Su capital se repart¨ªa hasta ahora entre Carlyle (55%); Vista Capital (36%), la sociedad de capital riesgo del Banco Santander e ICG (5%).

La oferta de Barcel¨®, que ha fracasado, era de 40 millones y el 20% del pasivo de Orizonia

Las dos nuevas socias conformar¨¢n un aut¨¦ntico tit¨¢n del turismo. Globalia, grupo presidido por Juan Jos¨¦ Hidalgo, controla empresas como Air Europa, Halc¨®n Viajes o Viajes Ecuador. Adquirir¨¢ el 100% de las acciones de su competidora, Orizonia, con sede en Palma de Mallorca, y propietaria de Vibo Viajes o de turoperadores como Iberojet y Condor. El acuerdo, se?al¨® un portavoz de Globalia, esta vez est¨¢ completamente sellado. El de Barcel¨®, que parec¨ªa sellado tras semanas de dura negociaci¨®n y varias ofertas, ¡°fracas¨® despu¨¦s de que una parte importante de los acreedores financieros de Orizonia rechazaran la propuesta¡±, apunt¨® la compa?¨ªa.