Telef¨®nica reduce su deuda en 812 millones gracias a la venta de Atento
La venta de la filial a Bain Capital asciende, en total, a 1.051 millones, aunque parte del pago es aplazado y condicionado La compa?¨ªa estima que la plusval¨ªa ascender¨¢ a 61 millones de euros
Telef¨®nica ha cerrado la venta de su filial Atento. Seg¨²n ha comunicado la compa?¨ªa al regulador burs¨¢til, el grupo de compa?¨ªas controladas por Bain Capital ha finalizado la operaci¨®n de adquisici¨®n de la empresa. ¡°Entre los impactos contables derivados de la operaci¨®n, cabr¨ªa destacar el efecto positivo por reducci¨®n del nivel de endeudamiento del Grupo Telef¨®nica que se estima en, aproximadamente, 812 millones de euros en el momento actual de cierre de la operaci¨®n, m¨¢s sucesivas mejoras en deuda en ejercicios posteriores al irse materializando los pagos aplazados¡±, ha se?alado la empresa.
Tal y como se hab¨ªa comunicado con anterioridad, la operaci¨®n se valora en 1.051 millones de euros. En esta cifra, sin embargo, se incluye un pago aplazado de 110 millones de euros condicionado y un cr¨¦dito de Telef¨®nica al comprador por un importe de 110 millones de euros. La compa?¨ªa estima que la plusval¨ªa ascender¨¢ a 61 millones de euros.
En la operaci¨®n se acord¨® un compromiso de prestaci¨®n de servicios que regular¨¢ la relaci¨®n de Atento, que emplea a unas 154.000 personas en todo el mundo, como proveedor de servicios del Grupo Telef¨®nica por un periodo de 9 a?os. Atento tuvo unos ingresos en el ejercicio 2011 de 1.802 millones de euros y su deuda neta a junio de 2011 era de 175 millones de euros.
Atento, por su parte, ha se?alado en una nota de prensa que la venta supone una nueva etapa para la compa?¨ªa. ¡°Atento se sit¨²a en la segunda posici¨®n del ranking mundial del sector de externalizaci¨®n de servicios (BPO) y gesti¨®n de clientes (CRM) por cifras de ingresos, es l¨ªder en todos sus mercados y ha tenido un crecimiento por encima del mercado durante cinco a?os consecutivos¡±, se?ala. Bain Capital es uno de un fondo de inversi¨®n privado, con aproximadamente 66.000 millones de d¨®lares en activos.
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