La tercera mayor empresa estadounidense de cruceros saldr¨¢ tambi¨¦n a Bolsa
La tercera mayor empresa estadounidense de cruceros, Norwegian Cruise Line, anunci¨® hoy su intenci¨®n de salir a Bolsa y convertirse en una empresa cotizada, igual que sus rivales Carnival y Royal Caribbean, para recaudar con ello al menos 375 millones de d¨®lares.
En la documentaci¨®n remitida a la Comisi¨®n del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) detall¨® que pretende lanzar una Oferta P¨²blica de Venta (OPV) de acciones por entre 16 y 18 d¨®lares cada una.
Norwegian es la tercera compa?¨ªa de cruceros de Estados Unidos, por detr¨¢s de Carnival y Royal Caribbean, que son las primeras del mundo. Estos tres grupos tienen su sede en Miami, donde se encuentra tambi¨¦n el mayor puerto de cruceros a nivel mundial.
Los principales due?os de Norwegian son el grupo asi¨¢tico Genting (el mismo que pretende construir en Miami uno de los mayores complejos de juego del mundo) y los fondos de inversi¨®n Apollo Global Management y TPG, que en 2008 le compraron al primero el 50 % de la compa?¨ªa.
La intenci¨®n de los actuales due?os es poner en el mercado 23,53 millones de acciones (el 12 % del capital), para que coticen en el Nasdaq bajo el s¨ªmbolo "NCLH", y retener ellos el 88 % del capital restante en la compa?¨ªa.
Si se cumplen sus expectativas, podr¨ªan ingresar entre 375 y 425 millones de d¨®lares, lo que les permitir¨ªa reducir parte de la deuda que acumula esta empresa, que opera once embarcaciones y ofrece cruceros de entre un d¨ªa y dos semanas por Norteam¨¦rica, el Caribe, el Mediterr¨¢neo y el B¨¢ltico.
Pese a la debilidad de la econom¨ªa europea y al efecto que tuvo en todo el sector el hundimiento del "Costa Concordia" en el Mediterr¨¢neo hace casi un a?o, la compa?¨ªa factur¨® en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 1.773 millones de d¨®lares (un 2,4 % m¨¢s que un a?o antes) y gan¨® 167,5 millones de d¨®lares (un 30 % m¨¢s).
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