BMN inicia tr¨¢mites para transformar en acciones 2.335 millones de capital
Banco Mare Nostrum (BMN) ha iniciado los tr¨¢mites para transformar en acciones 2.335 millones de euros de su capital y ha indicado que convertir¨¢ obligaciones a 2,89 euros por t¨ªtulo, precio que podr¨ªa servir de referencia para su salida a bolsa, seg¨²n fuentes financieras y una comunicaci¨®n remitida al organismo supervisor.
Estas fuentes han indicado que la entidad ejecutar¨¢ antes de final de mes varias medidas para reforzar su capital, como la inyecci¨®n de fondos y la conversi¨®n de deuda, para cumplir el plan de reestructuraci¨®n y capitalizaci¨®n aprobado por la Comisi¨®n Europea, el Banco de Espa?a y el Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB) en diciembre de 2012.
Tras las mismas, entre un 60 y 65 por ciento del capital de BMN estar¨¢ en manos del Estado espa?ol, entre el 20 y el 30 por ciento ser¨¢ propiedad de las cajas de ahorros fundadoras de la entidad (CajaMurcia, CajaGranada, Caixa Penedes y Sa Nostra) y el resto estar¨¢ controlado por inversores privados.
Estos cambios, cuyo alcance final depender¨¢ de la valoraci¨®n de la entidad que est¨¢n realizando las auditoras, incluyen "el desembolso por el FROB de una inyecci¨®n de fondos por un importe estimado de 730 millones de euros".
Adem¨¢s, la entidad acometer¨¢ el canje en acciones de 915 millones de euros de participaciones preferentes suscritas por el FROB y de 449 millones de euros de participaciones preferentes propiedad de inversores institucionales, cuyo precio est¨¢ todav¨ªa por determinar y se conocer¨¢ pr¨®ximamente.
En un hecho relevante remitido hoy a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BMN ha indicado que "una vez est¨¦ disponible dicha valoraci¨®n, el FROB la har¨¢ p¨²blica y ser¨¢ la que se aplique como base para la valoraci¨®n de las ampliaciones de capital y la emisi¨®n de otros instrumentos".
Respecto a las "Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles 2011", que cotizan en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo se transformar¨¢n en acciones "al precio fijo de 2,89 euros previsto en la propia emisi¨®n".
La entidad ha indicado que "presentar¨¢ un plan para su salida a Bolsa en los plazos previstos -cinco a?os- en el plan de reestructuraci¨®n".
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