Meli¨¢ se desploma un 10% en Bolsa tras emitir 200 millones en convertibles
La cadena hotelera saca al mercado bonos convertibles con un 4,5% de inter¨¦s anual
Las acciones de Meli¨¢ Hoteles han ca¨ªdo con fuerza en Bolsa este jueves tras conocerse los detalles de una emisi¨®n de bonos convertibles por un valor total de 200 millones de euros. Al cierre, los t¨ªtulos de la cadena hotelera se han dejado un 10,3%, hasta los 5,33 euros. Tras este recorte, el valor entra en rojo en lo que va de a?o, con un retroceso superior al 7%.
La empresa ha confirmado este jueves a la CNMV que va a llevar a cabo una emisi¨®n de bonos convertibles por 200 millones de euros con un tipo de inter¨¦s del 4,5%. El precio de conversi¨®n o canje inicial de las obligaciones, a?ade la nota, es de 7,3180 euros por acci¨®n.
La operaci¨®n, que contempla un vencimiento a cinco a?os con exclusi¨®n total del derecho de suscripci¨®n preferente de los accionistas de la sociedad, fue aprobada este mi¨¦rcoles por el consejo de administraci¨®n de la compa?¨ªa. Est¨¢ previsto que concluya el 4 de abril.
La hotelera ha contratado los servicios de BofA Merrill Lynch, BNP Paribas y UBS Limited como entidades directoras y aseguradoras de la emisi¨®n para que identifiquen a los inversores cualificados tanto nacionales como internacionales interesados en la suscripci¨®n de las obligaciones.
Entre las condiciones fijadas por la sociedad, destaca la condici¨®n de que las obligaciones se emitir¨¢n a la par, con forma nominativa y por un importe nominal unitario de 100.000 euros, adem¨¢s de que se devengar¨¢n a un inter¨¦s fijo anual, pagadero trimestralmente y que no superar¨¢ el 4,5%.
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