Lloyds se hace con el 1,8% del Sabadell a cambio de ceder su negocio en Espa?a
La entidad brit¨¢nica vende su rama comercial en el pa¨ªs por 84 millones en acciones del catal¨¢n
El banco brit¨¢nico Lloyds Bank tomar¨¢ una participaci¨®n de aproximadamente el 1,8% en el Banco Sabadell a cambio de la cesi¨®n de su negocio de banca minorista y de pymes, banca privada y fondos de inversi¨®n en Espa?a, asumiendo unas p¨¦rdidas de 296,5 millones de euros, seg¨²n ha informado la entidad catalana este lunes a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el banco que preside Josep Oliu ha suscrito un contrato de compraventa con Lloyds Bank, controlada en un 39% por Londres, para la adquisici¨®n de la totalidad de las acciones de Lloyds Bank International y Lloyds Investment Espa?a, filiales espa?olas del brit¨¢nico.
La contraprestaci¨®n para la adquisici¨®n es de 84 millones de euros y ser¨¢ pagada con la entrega de 53,74 millones de acciones del Sabadell procedentes de la autorcatera, aproximadamente el 1,8% del capital de la entidad catalana. Adem¨¢s un tramo adicional de 20 millones de euros podr¨ªa ser pagado en efectivo dentro de los pr¨®ximos cinco a?os dependiendo de los m¨¢rgenes de la cartera de hipotecas.
La operaci¨®n se enmarca en el proceso de repliegue internacional iniciado por Lloyds a ra¨ªz del rescate de 20.000 millones de Libras de dinero p¨²blico, que ha supuesto el despido de 30.000 personas y el cierre de oficinas internacionales para centrarse en el Reino Unido.
Adicionalmente, ambas partes han acordado para los pr¨®ximos cuatro a?os una posible compensaci¨®n, hasta un m¨¢ximo de 20 millones de euros, en concepto de ajuste de rentabilidad, que Sabadell pagar¨¢ a Lloyds Bank dependiendo de la evoluci¨®n del tipo de inter¨¦s a doce meses. Lloyds Bank se ha comprometido a mantener las acciones recibidas, al menos, durante dos a?os.
La operaci¨®n, que refuerza el negocio nacional e internacional del Sabadell, queda sujeta a la obtenci¨®n de las correspondientes autorizaciones regulatorias.
Con esta transacci¨®n, el Sabadell adquiere el negocio de banca minorista y de pymes, banca privada y fondos de inversi¨®n en Espa?a de Lloyds Bank, que supone a 31 de diciembre de 2012 una red de 28 oficinas y aproximadamente 1.790 millones de euros en cr¨¦ditos y 760 millones de euros en dep¨®sitos de clientes.
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