El fondo de capital riesgo KKR da una pr¨®rroga a Uralita con una refinanciaci¨®n
El fondo de capital riesgo inyecta 320 millones de euros en la empresa de aislantes
El fondo de capital riesgo KKR sale al rescate de Uralita. La empresa de materiales de construcci¨®n, as¨ª como su filial Ursa, han suscrito con el fondo estadounidense una refinanciaci¨®n por siete a?os de la deuda financiera de la compa?¨ªa espa?ola. La operaci¨®n, por 320 millones de euros, permite a la empresa "repagar a sus actuales acreedores, tanto bancarios como bonistas", adem¨¢s de conceder "un plazo razonable para aprovechar la recuperaci¨®n del ciclo econ¨®mico en Europa", seg¨²n ha informado la empresa en una nota de prensa.
Uralita y sus filiales ten¨ªan una fecha marcada en el calendario: marzo de 2014, cuando terminaba el acuerdo con la banca acreedora y los bonistas para devolver el principal de los cr¨¦ditos pendientes. Ansiosa por obtener el capital necesario, la empresa intent¨® sin ¨¦xito una emisi¨®n de bonos; se plante¨® vender activos, pero en palabras de su presidente, Javier Serratosa, "estaban muy mal valorados". La opci¨®n era encontrar alguien que diese un tiempo adicional a la empresa para que esta pudiese "dar la vuelta", seg¨²n su presidente.
El acuerdo con KKR, seg¨²n Serratosa, "deja contentos a todos": la empresa obtiene "dinero fresco" para llevar a cabo proyectos de expansi¨®n aparcados por falta de capital y los bancos acreedores desapalancan deuda.?
Ambas empresas coinciden en que el mercado de aislantes en Europa tiene un "enorme potencial", dada la creciente demanda de materiales para cumplir las exigencias de la UE de ahorro de energ¨ªa. Para Christian Michel, director de Ursa, el acuerdo "nos permitir¨¢ continuar desarroll¨¢ndonos como pieza clave en el mercado de la eficiencia energ¨¦tica¡±.
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