Apple lanza una hist¨®rica emisi¨®n de bonos de 17.000 millones de d¨®lares

El gigante tecnol¨®gico estadounidense Apple anunci¨® hoy que emitir¨¢ bonos por 17.000 millones de d¨®lares, por primera vez en 17 a?os y la mayor emisi¨®n de deuda de una empresa no financiera en la historia de Wall Street.

En un escrito remitido a la Comisi¨®n del Mercado de Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en ingl¨¦s), Apple detalla que emitir¨¢ seis bonos diferentes, cuatro a un tipo fijo con vencimientos entre 2016 y 2043, por 14.000 millones, y dos a intereses variables, con vencimientos en 2016 y 2018, por los 3.000 restantes.

La oferta ha despertado gran inter¨¦s de los inversores con nuevas ¨®rdenes por m¨¢s de 50.000 millones de d¨®lares, seg¨²n publica en su edici¨®n electr¨®nica el diario The Wall Street Journal, que cita fuentes familiarizadas con la emisi¨®n.

El gigante de Cupertino, que supera con esta emisi¨®n la lanzada en 2009 por la farmac¨¦utica suiza Roche por 16.500 millones de d¨®lares, quiere repartir entre sus accionistas unos 100.000 millones para final de 2015 y con esta emisi¨®n busca financiaci¨®n para ese programa.

La empresa anunci¨® la semana pasada que destinar¨¢ unos 100.000 millones de d¨®lares de aqu¨ª a finales de 2015 para elevar el dividendo que reparte entre sus accionistas y recomprar sus propias acciones.

Apple cuenta con un enorme volumen de efectivo de 145.000 millones, pero la mayor¨ªa de esos recursos se encuentran en el extranjero, seg¨²n el mismo diario, que a?ade que recaudar en el mercado de deuda ayudar¨¢ a la empresa a evitar los impuestos en EEUU para repatriar el dinero.

La firma que dirige Tim Cook inici¨® este lunes una serie de encuentros con grandes inversores para tener una primera impresi¨®n de su inter¨¦s por los bonos de deuda en una colocaci¨®n que correr¨¢ a cargo de Goldman Sachs y Deutsche Bank.

El gigante tecnol¨®gico anunci¨® la semana pasada un beneficio neto de 9.547 millones de d¨®lares de enero a marzo, el segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2013, lo que supuso un 17,8 % menos en t¨¦rminos interanuales, el primer retroceso trimestral de sus ganancias en una d¨¦cada.

La empresa ingres¨® en esos tres meses 43.603 millones de d¨®lares, un 11,27 % m¨¢s que hace un a?o, aunque los costes derivados de las ventas subieron un 32,1 % y Apple redujo su margen en 10 puntos porcentuales con respecto a su situaci¨®n hace un a?o.

Las acciones de Apple cerraron hoy con una fuerte subida del 2,94 % en el mercado Nasdaq, aunque sus t¨ªtulos se han depreciado el 16,8 % desde que comenz¨® el a?o, mientras que en los ¨²ltimos doce meses han perdido el 26,57 % de su valor.