Telef¨®nica emite 750 millones en plena racha para la deuda privada espa?ola
La compa?¨ªa aprovecha el buen momento del mercado para colocar bonos a seis a?os Los t¨ªtulos se han adjudicado con un inter¨¦s anual del 2,736%
Telef¨®nica se ha sumado este martes al grupo de grandes empresas espa?olas que han aprovechado el momento de abundante liquidez que atraviesa el mercado para emitir deuda. Y, adem¨¢s, tambi¨¦n ha logrado reducir a m¨ªnimos el coste. Seg¨²n ha anunciado el operador a la CNMV, Telef¨®nica ha colocado bonos a seis a?os por 750 millones de euros a un cup¨®n anual del 2,736% y un precio de emisi¨®n a la par, lo que hace de esta emisi¨®n la m¨¢s barata a los mismos plazos en la historia de Telef¨®nica. Al menos, desde la puesta en marcha del euro.
La operaci¨®n se produce un d¨ªa despu¨¦s de que Repsol colocara con ¨¦xito una emisi¨®n por 1.200 millones de euros, aunque a la petrolera le bast¨® con ofrecer incluso menos dinero por sus bonos que Telef¨®nica, con apenas un 2,718%, pese a que el plazo de la emisi¨®n era m¨¢s largo, de siete a?os.
La ¨²ltima emisi¨®n de deuda que realiz¨® Telef¨®nica fue el pasado mes de abril por un importe de 2.000 millones de d¨®lares americanos, la primera que la firma realizaba en esta divisa desde 2011.
De acuerdo con los ¨²ltimos datos anunciados por la compa?¨ªa, su deuda neta ascendi¨® a cierre del primer trimestre a 51.809 millones de euros y el ratio de endeudamiento se sit¨²o en 2,44 veces. La compa?¨ªa precis¨® entonces que la cifra de deuda recoge impactos no recurrentes como la devaluaci¨®n de Venezuela, el pago de espectro en Reino Unido y la venta de autocartera, adem¨¢s de otros efectos estacionales como la evaluaci¨®n negativa tradicional del capital circulante en el primer trimestre.
Telef¨®nica ha emitido desde que empez¨® el a?o 7.000 millones dentro de su "activa" pol¨ªtica de refinanciaci¨®n, lo que permite al grupo tener cubiertos los vencimientos de deuda hasta m¨¢s all¨¢ de 2014.
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