Santander inicia los tr¨¢mites para sacar a Bolsa su filial de consumo en EEUU
El banco ha iniciado el proceso antes el supervisor burs¨¢til estadounidense Rceuerda que la solicitud a la SEC no implica que haya una fecha cerrada para la cotizaci¨®n
El Grupo Santander ha empezado hoy los tr¨¢mites para sacar a la Bolsa de Estados Unidos su filial de financiaci¨®n al consumo, Santander Consumer. Lo confirmado la entidad bancaria en un comunicado enviado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Santander aclara que ha iniciado ante el supervisor burs¨¢til estadounidense, Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC), el tr¨¢mite de autorizaci¨®n para la admisi¨®n a cotizaci¨®n de sus acciones y una oferta p¨²blica de las mismas, aunque no se podr¨¢n ofrecer al p¨²blico hasta que el organismo norteamericano autorice la operaci¨®n.
El banco presidido por Emilio Bot¨ªn ha subrayado que el inicio de esta tramitaci¨®n ante la SEC no supone que se haya tomado una decisi¨®n sobre la realizaci¨®n de la admisi¨®n a cotizaci¨®n o de la oferta p¨²blica, "por lo que tampoco est¨¢ determinada la fecha en que se llevar¨ªan a cabo ni el n¨²mero de acciones que podr¨ªan venderse en su caso".
Santander cuenta con una participaci¨®n del 65% en SCUSA, mientras que el 25% y 10% restantes pertenecen a Sponsor Auto Finance Holdings Series ¡ªparticipada por los fondos Warburg Pincus, Kohlberg Kravis Roberts y Centerbridge Partners¡ª y Dundon DFS, respectivamente. En octubre de 2011, el banco dio entrada en el capital de Santander Consumer a estos fondos. La operaci¨®n, le permiti¨® apuntarse unas plusval¨ªas cercanas a los 1.000 millones de d¨®lares (unos 726 millones de euros en ese momento), valoraba esta filial en 4.000 millones de d¨®lares (2.900 millones de euros), y ya entonces el acuerdo contemplaba la posibilidad de que la sociedad saliera a Bolsa.
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