ACS cierra una emisi¨®n de bonos de 1.400 millones para el proyecto Castor

La compa?¨ªa ACS ha cerrado este viernes una emisi¨®n de deuda en la bolsa de Luxemburgo por importe de 1.400 millones de euros a 21,5 a?os y a un cup¨®n de 5,756% para financiar el almacenamiento subterr¨¢neo de gas natural situado en Vinar¨°s (Castell¨®n), conocido como proyecto Castor. La emisi¨®n ha sido suscrita en m¨¢s de un 80% por inversores extranjeros, seg¨²n ha indicado la compa?¨ªa.

Esta iniciativa se basar¨¢ ahora en el programa PBCE (Project Bond Credit Enhancement) del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que se utiliza para financiar grandes proyectos de infraestructura. Este mejora su rating de deuda y permite as¨ª obtener inversi¨®n directamente del mercado de capitales.

Este bono sustituir¨¢ a la financiaci¨®n del proyecto a 7 a?os que estaba en vigor con un conjunto de 19 bancos internacionales. En concreto, la garant¨ªa del BEI para el proyecto Castor ascender¨¢ inicialmente a 200 millones de euros, casi el 14% sobre la deuda. Este porcentaje aumentar¨¢ seg¨²n se amortice el bono y llegar¨¢ a alcanzar el 20%, cifra en la que se mantendr¨¢ hasta el repago del bono.

Adicionalmente, el BEI ha adquirido bonos por valor de 300 millones de euros para transmitir al mercado de capitales su confianza en el proyecto. Asimismo, la compa?¨ªa ha se?alado que no ha sido necesaria la compra por parte de los bancos mandatados para la estructuraci¨®n y colocaci¨®n del bono: Santander, Natixis, BNP Paribas, Bankia, Caixabank, Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale y Calyon; dado que se ha suscrito por determinados inversores ¡ªfondos de pensiones, inversores institucionales, compa?¨ªa de seguros, inversores privados y bancos centrales¡ª.