CatalunyaCaixa vende su divisi¨®n inmobiliaria a dos firmas estadounidenses
CatalunyaCaixa ha vendido su divisi¨®n inmobiliaria, CatalunyaCaixa Inmobiliaria (CXI), a un consorcio de inversores internacionales formado por las firmas estadounidenses Kennedy Wilson y V?rde Partners.
La entidad nacionalizada, que no ha informado del importe de la transacci¨®n, ha se?alado que la venta est¨¢ sujeta a que se pacten algunos aspectos tecnol¨®gicos y laborales, aunque la previsi¨®n es que el acuerdo se cierre en el ¨²ltimo trimestre de este a?o.
CatalunyaCaixa se convierte as¨ª en la primera entidad bancaria que vende su plataforma de administraci¨®n y gesti¨®n de activos inmobiliarios en Espa?a.
CXI gestiona actualmente un volumen de activos superior a los 8.700 millones de euros, tanto de la propia CatalunyaCaixa como del denominado 'banco malo' o Sareb, al que el pasado a?o traspas¨® los inmuebles con un valor superior a los 100.000 euros.
La inmobiliaria de CatalunyaCaixa est¨¢ dirigida por Eduard Mendiluce y cuenta con una plantilla de m¨¢s de 200 personas.
El anterior presidente de la entidad, Adolf Tod¨®, puso hace unos meses a la venta esta divisi¨®n en el marco del proceso de reestructuraci¨®n del grupo, que seg¨²n los planes del Gobierno volver¨¢ a salir a subasta en el ¨²ltimo trimestre de 2013.
Seg¨²n CatalunyaCaixa, la venta de CXI "ha suscitado un gran inter¨¦s por parte de un elevado n¨²mero de inversores institucionales, en su mayor¨ªa internacionales", como lo demuestra el hecho de que han participado en el proceso m¨¢s de 25 candidatos.
Adem¨¢s, dicho proceso "se ha completado en un per¨ªodo de tiempo muy reducido", lo que permitir¨¢ la desinversi¨®n de la plataforma inmobiliaria con anterioridad al inicio del proceso de venta de la entidad.
El banco catal¨¢n asegura que el cierre de esta transacci¨®n le permitir¨¢ obtener plusval¨ªas directas y focalizar su actividad en la banca minorista, tal y como le exige Bruselas.
En la operaci¨®n de venta han participado N+1 y Deloitte Abogados como asesores financiero y legal de CatalunyaCaixa, respectivamente, mientras que PwC y Ur¨ªa Men¨¦ndez han asesorado a los compradores, Kennedy Wilson y V?rde Partners, que participan en esta operaci¨®n como socios de una "joint venture".
CatalunyaCaixa ha cerrado el primer semestre del a?o con un beneficio neto de 183 millones de euros, frente a los 1.444 millones de euros que perdi¨® en el mismo per¨ªodo de 2012, fruto, en parte, del proceso de canje de preferentes y deuda subordinada.
La entidad, controlada por el Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB), vuelve as¨ª a beneficios despu¨¦s de recibir m¨¢s de 12.000 millones de euros en ayudas p¨²blicas.
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