Verizon emite bonos por 49.000 millones de d¨®lares
El gigante estadounidense de las telecomunicaciones Verizon hizo hoy una emisi¨®n de bonos por un r¨¦cord de 49.000 millones de d¨®lares para financiar parte de la compra de la telefon¨ªa m¨®vil de la brit¨¢nica Vodafone.
La enorme demanda, que super¨® los 90.000 millones de d¨®lares, llev¨® a que la emisi¨®n finalmente se haya colocado en la parte superior del rango de entre 45.000 y 49.000 millones previsto y que no haga falta buscar potenciales inversores en Londres o Par¨ªs como ten¨ªa previsto, inform¨® The Wall Street Journal.
La gigantesca transacci¨®n es pr¨¢cticamente tres veces superior a la que era hasta ahora la mayor operaci¨®n de este tipo en la historia, la emisi¨®n de obligaciones corporativas por 17.000 millones de d¨®lares realizada por el gigante tecnol¨®gico Apple en abril pasado.
La operaci¨®n incluye, entre otros, bonos con vencimiento a 30 a?os por un total de 15.000 millones de d¨®lares, a 20 a?os por 6.000 millones, a diez a?os por 11.000 millones, a siete a?os por 4.000 millones, a cinco a?os por 4.750 millones y otros a tres a?os por 4.250 millones.
Verizon ha realizado esta emisi¨®n de deuda para recaudar parte de los 130.000 millones de d¨®lares por los que acord¨® a principios de mes comprar la participaci¨®n del 45 % que pose¨ªa la brit¨¢nica Vodafone en Verizon Wireless, el mayor operador de telefon¨ªa m¨®vil de Estados Unidos.
Vodafone recibir¨¢ por la venta de su participaci¨®n 58.900 millones de d¨®lares, el equivalente a 60.200 millones de d¨®lares en acciones de Verizon y 11.000 millones en otro tipo de transacciones, en una operaci¨®n que prev¨¦n cerrar en el primer trimestre de 2014.
Con la compra, una de las m¨¢s importantes hasta la fecha en el mercado de telefon¨ªa, Verizon pasa a controlar el cien por cien de Verizon Wireless, una de sus unidades de negocio m¨¢s rentable y con m¨¢s proyecci¨®n en Estados Unidos.
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