La inmobiliaria Realia firma el acuerdo para refinanciar 847 millones de deuda
El pacto prev¨¦ que las entidades se queden con inmuebles y otros activos en pago del cr¨¦dito
Realia ha formalizado este viernes el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio con sus bancos para refinanciar sus 847 millones de euros de deuda vinculada a su negocio de suelo y promoci¨®n de viviendas, seg¨²n ha informado la inmobiliaria controlada por FCC y Bankia. Con este acuerdo, la empresa reduce esta deuda hasta 792 millones de euros y su plazo de vencimiento se aplaza en tres a?os, hasta el 30 de junio de 2016.
Realia ha pactado la salida de dos entidades financieras del sindicato bancario. Por ello, el principal de este pr¨¦stamo se reduce en 54 millones de euros. En virtud del acuerdo, la inmobiliaria se compromete a "negociar con terceros" la obtenci¨®n de fondos suficientes para pagar en met¨¢lico un "porcentaje significativo de la deuda".
No obstante, la empresa apunta que "est¨¢ previsto que los bancos del sindicato puedan llegar a captar activos inmobiliarios en pago del resto, hasta amortizar la totalidad del pasivo", seg¨²n detalla la inmobiliaria a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Realia ha cerrado definitivamente este viernes, tras cumplir con las condiciones suspensivas, el acuerdo de refinanciaci¨®n de deuda que alcanz¨® a finales del pasado mes de julio. Entonces, la inmobiliaria indic¨® que, tras la firma de este acuerdo, que logr¨® tras tres aplazamientos, su endeudamiento financiero total se sit¨²a en 2.322 millones de euros. El 56% de este pasivo (1.311 millones de euros) corresponde al negocio de patrimonio, que vence en 2017, y 34% corresponde al importe refinanciado.
Con ocasi¨®n de la junta de accionistas de Realia, celebrada el pasado mes de junio, el presidente de la compa?¨ªa, Ignacio Bay¨®n, avanz¨® que una vez reestructurara el pasivo de la rama residencial, el principal objetivo de la compa?¨ªa para este negocio ser¨¢ ir vendiendo los activos que la integran (3 millones de metros cuadrados de suelo, adem¨¢s del stock de pisos) para salir de este negocio y centrarse en el patrimonial.
En cuanto a la eventual apertura del capital de la inmobiliaria a nuevos socios, Bay¨®n indic¨® que la prioridad ser¨¢ "inyectar capital". En este sentido, asegur¨® que Realia "lleva tiempo recibiendo ofertas de inversores interesados" en la compa?¨ªa. El inter¨¦s de estos inversores coincide con la intenci¨®n manifestada por FCC y Bankia, los dos actuales socios de referencia, de vender sus participaciones de control en la compa?¨ªa (un 33,5% la constructora, una vez recapitalice un pr¨¦stamo, y un 27,6% la entidad).
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