El Popular emite 500 millones en bonos perpetuos al 11,5% para reforzar su capital
Los t¨ªtulos convertibles en acciones se han colocado entre inversores institucionales
El Banco Popular ha completado la emisi¨®n de bonos perpetuos contingentemente convertibles en acciones ordinarias, con exclusi¨®n del derecho de suscripci¨®n preferente, por un importe de 500 millones de euros. Dicha emisi¨®n, adelantada hace unos d¨ªas, est¨¢ dirigida ¨²nicamente a inversores cualificados, seg¨²n ha informado la entidad este jueves a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El importe nominal de dichos bonos es de 100.000 euros y el tipo de inter¨¦s que ofrecen a los inversores es del 11,5% anual. A partir del quinto a?o, el Popular tiene la opci¨®n de amortizar estos activos y devolver el capital a los inversores. Los bonos se convierten en acciones en caso de necesidad de capital por parte de la entidad.
Seg¨²n el banco, la demanda total, conformada en un 95% por inversores extranjeros, super¨® los 1.500 millones de euros, tres veces la oferta, con m¨¢s de 190 ¨®rdenes. Destacaron las ¨®rdenes de Reino Unido, Estados Unidos, Francia o Suiza. En relaci¨®n con la tipolog¨ªa, los inversores m¨¢s importantes fueron fondos y compa?¨ªas de inversi¨®n.
El banco ha solicitado el c¨®mputo de dicha emisi¨®n de preferentes como capital de nivel 1 adicional bajo la nueva normativa europea de recursos propios Basilea III y como recursos propios bajo la circular 3/2008 del Banco de Espa?a.?La emisi¨®n de estos bonos refuerza el capital de Banco Popular en 57 puntos b¨¢sicos, en concreto, permite al banco situar su ratio Tier1 en el 11,03%. La entidad solicitar¨¢ su admisi¨®n a cotizaci¨®n en el mercado organizado no regulado de la Bolsa de Irlanda.
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