NH Hoteles emitir¨¢ 470 millones en bonos para amortizar su deuda sindicada
La cadena hotelera quiere establecer una nueva estructura de pasivo, en sustituci¨®n del pr¨¦stamos sindicado, y disponer de "recursos adicionales"
NH Hoteles emitir¨¢ obligaciones simples y obligaciones convertibles por un importe total aproximado de 470 millones de euros, dos operaciones que junto con los compromisos adquiridos con varias entidades de cr¨¦dito para refinanciar 200 millones, supondr¨¢n una inyecci¨®n inferior a los 700 millones de euros, con la que amortizar¨ªa totalmente el cr¨¦dito sindicado firmado de 2012.
El consejo de administraci¨®n de NH ha aprobado estas tres operaciones para establecer una nueva estructura de deuda, en sustituci¨®n del pr¨¦stamos sindicado, y disponer de "recursos adicionales" para sus planes de inversi¨®n y acometer el reposicionamiento de su cartera de establecimientos, seg¨²n inform¨® en un hecho relevante remitido a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
"Con estos recursos, si las tres operaciones resultasen ejecutadas y desembolsadas, la sociedad amortizar¨ªa totalmente la financiaci¨®n sindicada de 2012 y otras obligaciones financieras, y dispondr¨ªa adicionalmente de fondos, incluyendo el efectivo en el patrimonio de la sociedad, para invertir hasta 200 millones de euros en sus planes de negocio", indic¨®.
Esta inversi¨®n se incluye en un plan estrat¨¦gico a cinco a?os, que incluir¨¢ el redise?o de su marca, el reposicionamiento de sus establecimientos en tres segmentos ('premium', NH+ y NH) entre 2014 y 2016 y la expansi¨®n del negocio con el objetivo para devolver al grupo a la senda de la rentabilidad.
En marzo de 2012, la cadena hotelera que preside Rodrigo Echenique inici¨® un proceso para pedir la refinanciaci¨®n de 730 millones de euros de deuda, correspondientes al saldo pendiente de amortizar del cr¨¦dito sindicado suscrito en 2007, y a la mayor parte de las l¨ªneas de cr¨¦dito y los pr¨¦stamos bilaterales del grupo.
En concreto, un total de 455 millones de euros correspond¨ªan al cr¨¦dito sindicado suscrito en 2007 y los 275 millones restantes a la mayor parte de las l¨ªneas de cr¨¦dito y de los pr¨¦stamos bilaterales de que dispone el grupo.
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