Santander Consumer USA aumenta el precio de su salida a bolsa
Santander Consumer USA (SCUSA), filial estadounidense del Banco Santander especializada en la financiaci¨®n de autom¨®viles, anunci¨® hoy el n¨²mero y el precio de las acciones que sacar¨¢ ma?ana a bolsa, por lo que espera lograr hasta 2.156 millones de d¨®lares.
La compa?¨ªa anunciar¨¢ el precio definitivo tras el cierre de los mercados de hoy y la salida a bolsa tendr¨¢ lugar ma?ana, jueves, seg¨²n indic¨® un portavoz.
SCUSA, de la que el Banco Santander tiene el 65 %, actualiz¨® hoy ante la Comisi¨®n del Mercado de Valores de EEUU (SEC) la documentaci¨®n sobre la operaci¨®n, que ahora prev¨¦ colocar 75 millones de acciones (antes, 65,2 millones) m¨¢s otros 11,5 millones (antes 9,8 millones) en opci¨®n para las entidades colocadoras.
Adem¨¢s, Santander Consumer elev¨® el arco entre 24-25 d¨®lares el precio de las acciones, desde los 22-24 d¨®lares que hab¨ªa comunicado en el ¨²ltimo documento presentado a la SEC.
Si las entidades colocadoras ejercen su opci¨®n, el total de 86,5 millones de opciones a un precio m¨¢ximo de 25 d¨®lares totaliza 2.156 millones de d¨®lares.
Entre esas entidades, coordinadas por JPMogan y Citigroup, figuran el propio Santander, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Barclays, Goldman Sachs o Morgan Stanley.
En el documento, Santander Consumer USA mantiene su idea de ofrecer un dividendo trimestral de 0,15 d¨®lares por acci¨®n.
Una vez se produzca la salida a bolsa, las acciones de la compa?¨ªa cotizar¨¢n bajo el s¨ªmbolo SC en la Bolsa de Nueva York (NYSE).
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