Telef¨®nica negocia la refinanciaci¨®n y amortizaci¨®n de 5.000 millones en deuda
El operador pretende abaratar y alargar los plazos del cr¨¦dito que financi¨® la compra de Vivo
Telef¨®nica negocia con las entidades financieras refinanaciar y amortizar deuda por un valor conjunto de cerca de 5.000 millones de euros, seg¨²n han indicado fuentes del mercado consultadas por Europa Press. En concreto, la firma espa?ola negocia por una parte con las entidades financieras la refinanciaci¨®n de un cr¨¦dito sindicado de 3.000 millones de euros y, por otra parte, la multinacional presidida por C¨¦sar Alierta quiere amortizar deuda por un valor cercano a los 2.000 millones de euros.
Las fuentes han confirmado as¨ª la informaci¨®n publicada este viernes por el diario Expansi¨®n que adelantaba esta informaci¨®n indicando que la compa?¨ªa pretende abaratar y alargar los plazos del cr¨¦dito que financi¨® la compra de Vivo en 2010, as¨ª como amortizar el resto de la deuda que vence en 2015.
Con la primera operaci¨®n la compa?¨ªa lograr¨ªa, adem¨¢s de alargar los vencimientos de la deuda, reducir el precio del cr¨¦dito por importe de 3.000 millones de euros hasta los 85 puntos b¨¢sicos sobre Eur¨ªbor desde los 110 puntos actualmente en vigor. Adem¨¢s, Telef¨®nica pretende amortizar deuda por cerca de 2.000 millones que vence el pr¨®ximo a?o gracias al dinero que obtendr¨¢ de la venta de su negocio en Rep¨²blica Checa, seg¨²n el diario.
La Comisi¨®n Europea autoriz¨® la semana pasada la compra de la filial checa de Telef¨®nica, incluyendo adem¨¢s el negocio en Eslovaquia, por parte del grupo de inversi¨®n holand¨¦s PPF. Bruselas ha aprobado esta operaci¨®n, valorada en 2.467 millones de euros, tras constatar que misma no provocar¨¢ problemas de competencia en el mercado comunitario.
La deuda neta de Telef¨®nica se situaba a septiembre de 2013 en los 46.101 millones de euros, con un ratio de endeudamiento en 2,30 veces. No obstante, si se incluyen operaciones de gesti¨®n de la cartera de activos no incluidas al cierre del trimestre, como la venta de su filial en Rep¨²blica Checa, Telef¨®nica Irlanda e Inversis, y si se neutraliza el impacto de las obligaciones perpetuas subordinadas emitidas en el tercer trimestre para financiar el pago de la operaci¨®n de E-Plus, la deuda de la multinacional se situar¨ªa en 44.634 millones de euros, seg¨²n los ¨²ltimos datos publicados por la compa?¨ªa a cierre del tercer trimestre.
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