La crisis de Pescanova pasa factura a las ventas con una ca¨ªda del 18% en 2013

El grupo Pescanova logr¨® unas ventas de m¨¢s de 1.200 millones de euros en 2013, lo que supone un descenso del 18% respecto a las alcanzadas un a?o antes, seg¨²n han informado en fuentes conocedoras de la situaci¨®n de la pesquera a EP. La compa?¨ªa, pese a su cr¨ªtica situaci¨®n, contin¨²a con su actividad y mantiene al d¨ªa los salarios de sus trabajadores.

Se trata a¨²n de estimaciones de las cuentas anuales, ya que BDO se encuentra inmersa en los trabajos de auditor¨ªa de los resultados correspondientes al ejercicio 2013, tras ser reelegida a propuesta del consejo de administraci¨®n y con el conocimiento del administrador concursal Deloitte.

En concreto, la firma, que ha revisado las cuentas de la pesquera desde 2001, volver¨¢ a auditar los resultados correspondientes a 2013, un annus horribilis para la compa?¨ªa gallega, a la espera de despejarse su futuro, una vez que se conozca qu¨¦ oferta resulta ganadora en la puja por hacerse con su gesti¨®n.

Pese a la buena campa?a de Navidad, las ventas de Pescanova han retrocedido el pasado a?o frente a las logradas en 2012, cuando alcanz¨® una facturaci¨®n de 1.465,02 millones de euros, y a las registradas en 2011, que se cerr¨® con unas ventas de 1.356,69 millones de euros.

Al margen de las cuentas, contin¨²an las reuniones de la banca acreedora para despejar el futuro de la compa?¨ªa a poco menos de 20 d¨ªas de que expire el plazo improrrogable fijado por la autoridad judicial, el pr¨®ximo 28 de febrero, para lograr un acuerdo y evitar la entrada en liquidaci¨®n. La banca atrapada en Pescanova plantea en su oferta para reflotar la compa?¨ªa una quita superior al 60% y una inyecci¨®n de m¨¢s de 200 millones de euros, con el fin de intentar dar continuidad a la compa?¨ªa gallega y recuperar el m¨¢ximo de deuda posible, unos 1.000 millones de euros.

Unos 2.000 millones impagados

De esta forma, la banca acreedora perdonar¨ªa a la gallega unos 2.000 millones de euros en el caso de que su oferta, que tambi¨¦n recoge la capitalizaci¨®n de deuda y la eventual venta de activos en el extranjero (Chile, Portugal y Guatemala), saliera adelante como alternativa a las presentadas por la cervecera Damm, respaldada por KKR, Luxempart y Ergon Capital, y por los fondos Centerbridge y Blue Crest.

"Ser¨ªa una alternativa similar a la que adoptaron los bancos acreedores en Metrovacesa", han se?alado otras fuentes consultadas conocedoras de la situaci¨®n de la gallega, que han precisado que la oferta de la banca es "m¨¢s razonable" que las otras, aunque su intenci¨®n "no es quedarse con empresas", con lo que no se descarta la posterior venta.

La alternativa de la banca compite con la de la cervecera Damm,?que reconsider¨® su propuesta inicial y cedi¨® a las peticiones de la banca acreedora, que podr¨¢ recuperar m¨¢s del 20% de lo prestado y ser accionista de hasta el 10% de la pesquera en el caso de que prospere la oferta de la cervecera catalana. De esta forma, Damm modific¨® su propuesta ante la banca atrapada en Pescanova, despu¨¦s de que las entidades financieras consideraran muy elevada la quita de deuda planteada inicialmente, que oscilaba entre el 85% y el 90%, porcentaje que ahora puede verse reducido hasta por debajo del 80%.

Inyecci¨®n de 250 millones

Desde Damm mantienen su apuesta por el futuro de Pescanova, centrado en un componente industrial, porque la estructura de la firma es buena y puede seguir funcionando con el conocimiento que aporta su oferta, que supone una inyecci¨®n de 250 millones de euros para hacerse con el control del 51% de la compa?¨ªa.

La oferta de Damm compite adem¨¢s con la presentada por los fondos Centerbridge y Blue Crest, que cuenta con el apoyo de algunas entidades extranjeras e incluye una inyecci¨®n de capital de hasta 300 millones de euros, 50 millones m¨¢s que la de Damm, con una quita de deuda de entre el 70% y el 80%.

Fuentes cercanas a la cervecera catalana han se?alado que su intenci¨®n es que Pescanova se mantenga unida, sin descartar la venta de activos no estrat¨¦gicos para conseguir liquidez, aunque no han querido precisar cu¨¢les.