Los bonistas acusan a los Mart¨ªnez Sampedro de actuar de mala fe
Aseguran que los accionistas mayoritarios de Codere van contra el inter¨¦s de la firma tras rechazar la oferta para refinanciar la deuda
Los bonistas han acusado a la familia Mart¨ªnez Sampedro, accionista mayoritario de Codere con una participaci¨®n del 63,7% del capital, de no obrar "de buena fe" al rechazar la oferta que presentaron para refinanciar la deuda de la compa?¨ªa, y de actuar "en contra del mejor inter¨¦s para los stakeholders de la compa?¨ªa".
En una carta remitida al consejo de administraci¨®n de Codere, a la que ha tenido acceso Europa Press, los bonistas han se?alado que, "dada la certeza de que la recuperaci¨®n para los accionistas actuales en concurso ser¨ªa cero", rechazar la oferta "en base a excusas que carecen de fundamento ha sido irresponsable".
De esta manera, los bonistas, que poseen la mayor parte de dos emisiones de 760 millones de euros y 300 millones de d¨®lares del grupo, han respondido a la misiva enviada la pasada semana por el ¨®rgano rector de Codere, en la que se hab¨ªa denunciado que la oferta presentada por los inversores institucionales para refinanciar su deuda supon¨ªa "no respetar la igualdad entre todos los accionistas" y contiene aspectos "que contravienen gravemente lo dispuesto por la legislaci¨®n espa?ola y que, de ser aceptados, entra?ar¨ªan graves riesgos de antijuricidad".
En el texto, los acreedores han recordado que a lo largo de los ¨²ltimos nuevos meses han trabajado "sin descanso para alcanzar una soluci¨®n consensuada", a pesar de la "imposible din¨¢mica" de negociaci¨®n del consejo y del accionista mayoritario de la compa?¨ªa, lo que les ha obligado a enviar una oferta que era "una ¨²ltima oportunidad para el evitar el concurso", lo cual no s¨®lo destruir¨ªa un gran valor para todos los 'stakeholders', "sino que tambi¨¦n tendr¨ªa como resultado inequ¨ªvoco una recuperaci¨®n nula para los accionistas actuales".
Sin embargo, han acusado al consejo, que, en su opini¨®n, sigue influenciado por el accionista mayoritario, "cuyo principal objetivo es retener el control de la sociedad a expensas de los dem¨¢s 'stakeholders', incluyendo a los accionistas minoritarios actuales", de haber rechazado "indebidamente la propuesta".
Adem¨¢s, se han defendido de las acusaciones del consejo de Codere y subrayan que su oferta trata a todos los accionistas "de manera igualitaria y les aporta un mayor valor" del que recibir¨ªan en caso de cumplirse el escenario del concurso.
Oferta sujeta a la Ley
En la carta, los bonistasn han recalcado que su oferta est¨¢ sujeta a la Ley espa?ola, "as¨ª como a cualquier otra ley aplicable", y que incluye la celebraci¨®n de una junta "como compromiso necesario de la sociedad".
"La intenci¨®n de la 'ruta alternativa' no era privar a los accionistas de su capacidad de voto, sino de reestructurar por completo la deuda de la sociedad de una manera consistente con otras restructuraciones de gran tama?o llevadas a cabo con ¨¦xito en Espa?a recientemente", han a?adido en la misiva.
Respecto a la estructura de la deuda, muestran su sorpresa por el hecho de que el consejo les advirtiera de que la compa?¨ªa no necesitaba recibir 400 millones de euros, dado que "previamente" les hab¨ªa solicitado 500 millones de euros.
As¨ª, han se?alado que est¨¢n dispuestos a reducir este importe de nuevo dinero a invertir en la compa?¨ªa, aunque subrayan que su intenci¨®n no es la de reestructurar la sociedad "con una cuant¨ªa de nuevo dinero que resulte insuficiente para resistir la volatilidad de los mercados del juego en los que opera".
El pasado 6 de febrero, Codere agot¨® el plazo que ten¨ªa para la extensi¨®n de su cr¨¦dito senior sin haber podido alcanzar un acuerdo con al menos la mitad de sus bonistas, condici¨®n que era necesaria para la ejecuci¨®n de la pr¨®rroga.
En su oferta a la compa?¨ªa, los bonistas ofrec¨ªan una inyecci¨®n de capital a cambio de pasar a poseer una participaci¨®n mayoritaria en el capital del grupo de juego privado.
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