Pescanova pagar¨¢ intereses del 15% anual por la nueva financiaci¨®n de 112 millones

Pescanova comunic¨® ayer algunos detalles de la compleja operaci¨®n de reestructuraci¨®n financiera comandada por Damm y el fondo de inversi¨®n Luxempart con la que la compa?¨ªa pretende evitar su liquidaci¨®n. Los actuales accionistas perder¨¢n casi todo el dinero invertido y la quita efectiva media para la deuda se situar¨¢ entre el 60% y el 90%. La nueva empresa a la que se traspasar¨¢ el negocio obtendr¨¢ nueva financiaci¨®n por 150 millones de euros, de los que 37,5 millones ser¨¢n nuevo capital y 112,5 millones ser¨¢n deuda s¨²per senior a un plazo de 7 a?os con un tipo de inter¨¦s del 15% anual, del que un 5% se pagar¨¢ en efectivo y el otro 10% ser¨¢ capitalizable hasta su vencimiento.

La propuesta contempla agrupar las filiales espa?olas, salvo Novapesca Trading, en una nueva sociedad, llamada Nueva Pescanova, que integrar¨¢ todos los activos y pasivos de las sociedades espa?olas tras realizar concursos de acreedores expr¨¦s en las filiales. Nueva Pescanova contar¨¢ con un capital de 72,2 millones, de los cuales el 34,6% podr¨¢ ser suscrito por los acreedores compensando sus cr¨¦ditos, un 30% ser¨¢ suscrito por el consorcio de Damm y Luxempart (que aportar¨¢ 15,5 millones en efectivo y el resto en compensaci¨®n de cr¨¦ditos), otro 30,4% ser¨¢ ofrecido en una ampliaci¨®n de capital a los restantes accionistas y un 4,99% (por importe de 3,6 millones) ser¨¢ lo que quede para la actual Pescanova y, por tanto, para sus actuales accionistas.

La financiaci¨®n de 112,5 millones al 15% ser¨¢ aportada por el consorcio en un 30% y el 70% restante, por los acreedores que lo deseen. Su cobro tendr¨¢ prioridad. Adem¨¢s, Nueva Pescanova quedar¨ªa con una deuda te¨®rica de otros 700 millones (excluyendo a las filiales internacionales). De ellos, habr¨¢ 400 millones de cr¨¦dito senior, a 10 a?os y con un inter¨¦s del 3% anual en efectivo. Los otros 300 millones ser¨¢n a 15 a?os, al 1% de inter¨¦s en met¨¢lico (o capitalizable si no hay caja disponible), pero esos 300 millones no se pagar¨¢n sino que ser¨¢n convertibles obligatoriamente en una participaci¨®n del 5% del capital de Nueva Pescanova a su vencimiento (del 10% en caso de cambio de control de la sociedad).

El Juzgado de lo Mercantil n¨²mero 1 de Pontevedra, que recibi¨® esa ¨²nica propuesta de convenio de acreedores, decidir¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas sobre su admisi¨®n a tr¨¢mite, la concesi¨®n de plazo para la subsanaci¨®n de los defectos que pueda presentar o su inadmisi¨®n. La propuesta necesita un apoyo de m¨¢s de la mitad de los acreedores para salir adelante.

Pescanova entr¨® en concurso de acreedores el a?o pasado tras el esc¨¢ndalo de ocultaci¨®n de deuda y falseamiento de cuentas por parte de la anterior direcci¨®n de la empresa, con Manuel Fern¨¢ndez de Sousa al frente. Tras una revisi¨®n contable, la compa?¨ªa admiti¨® que ten¨ªa un agujero patrimonial de 1.500 millones de euros y un pasivo de m¨¢s de 4.000 millones de euros.