Colonial ampliar¨¢ capital en otros 226 millones para evitar la venta de SFL
La operaci¨®n, que ascender¨¢ a 1.226 millones, reforzar¨¢ a Villar Mir como primer accionista
Colonial ha decidido complementar con 266 millones de euros la ampliaci¨®n de capital inicial de 1.000 millones de euros autorizada por los accionistas el pasado 21 de enero, con la que el grupo Villar Mir se reforzar¨¢ como primer socio de la inmobiliaria y que le dar¨¢ entrada en el consejo de administraci¨®n.
El plan inicial contemplaba una ampliaci¨®n de hasta 1.000 millones, la venta de un m¨¢ximo del 20% del capital de Soci¨¦t¨¦ Fonci¨¨re Lyonnaise (SFL), de la que Colonial es accionista mayoritario con un 53%, y la obtenci¨®n de un nuevo cr¨¦dito sindicado que permita completar el pago del actual pr¨¦stamo, de 1.759 millones, que vence a finales de este a?o.
No obstante, la compa?¨ªa ha informado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que el consejo ha decidido "no proceder a la venta parcial de SFL" y que financiar¨¢ con el mayor aumento de capital los fondos que necesita "para la reestructuraci¨®n financiera de la sociedad". Las nuevas acciones se suscribir¨¢n y desembolsar¨¢n ¨ªntegramente mediante aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripci¨®n preferente. El aumento del importe de la ampliaci¨®n de capital ser¨¢ sometido a la aprobaci¨®n de los accionistas de Colonial en la junta general extraordinaria que se celebrar¨¢ el 8 de abril.
"La ejecuci¨®n exitosa de esta ampliaci¨®n de capital, junto a la obtenci¨®n de un nuevo cr¨¦dito sindicado a largo plazo, permitir¨¢ el pago del actual cr¨¦dito sindicado de un importe aproximado de 1.800 millones de euros, el mantenimiento de la participaci¨®n mayoritaria en SFL y la estabilizaci¨®n del loan to value [cantidad prestada en relaci¨®n al valor de los inmuebles] de la compa?¨ªa por debajo del 50%", subraya en el comunicado.
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