FCC prev¨¦ cerrar ma?ana la refinanciaci¨®n con la pr¨¢ctica totalidad de bancos

FCC prev¨¦ comunicar el pr¨®ximo lunes al cierre del mercado burs¨¢til el acuerdo de refinanciaci¨®n de 4.600 millones de euros de deuda con la pr¨¢ctica totalidad de las entidades financieras, un importe que constituye una de las mayores refinanciaciones de la historia empresarial espa?ola.

La compa?¨ªa se hab¨ªa marcado como objetivo cerrar la refinanciaci¨®n de este pasivo en la ¨²ltima semana de marzo, tal y como anunci¨® su consejero delegado, Juan B¨¦jar, con motivo de la presentaci¨®n de los resultados del grupo del ejercicio 2013, en el que el grupo perdi¨® 1.506,3 millones de euros, el 46,5 % m¨¢s que un a?o antes.

Entonces, el primer ejecutivo de FCC indic¨® que el grupo esperaba firmar el contrato de refinanciaci¨®n por unanimidad.

En un principio, la compa?¨ªa que preside Esther Alcocer Koplowitz ten¨ªa previsto tener culminado en oto?o el proceso de refinanciaci¨®n aunque en diciembre acord¨® con el conjunto de las entidades bancarias implicadas extender el vencimiento de todas las financiaciones bilaterales y sindicadas afectadas hasta el 28 de febrero.

A comienzos de a?o, la compa?¨ªa anunci¨® que entidades tenedoras de m¨¢s de un 95 % del volumen total de la deuda hab¨ªan mostrado su disposici¨®n favorable a los t¨¦rminos de la refinanciaci¨®n propuesta, en la que participan una treintena de bancos.

El acuerdo podr¨ªa incluir que parte de este pasivo, entre 1.000 y 1.500 millones, fuese deuda convertible en capital en funci¨®n de determinados supuestos.

A mediados del pasado mes de diciembre, fue Esther Koplowitz quien logr¨® refinanciar hasta 2018 la deuda que manten¨ªa con los bancos asociada a su participaci¨®n en el grupo de servicios FCC, gracias a la venta de un paquete accionarial del 3,8 % de esta compa?¨ªa, valorado en m¨¢s de 72 millones de euros.

Tras desprenderse de este porcentaje, Koplowitz, a trav¨¦s de la sociedad B1998, sigue siendo la accionista de control con m¨¢s del 50 % del capital del grupo, en el que tambi¨¦n est¨¢ presente el fundador de Microsoft, Bill Gates, con una participaci¨®n del 5,7 %, y George Soros.

Vinculado a este proceso de refinanciaci¨®n, la filial Cementos Portland Valderrivas propondr¨¢ en la pr¨®xima junta de accionistas un aumento de capital de 111 millones de euros para compensar un cr¨¦dito de 100 millones otorgado en diciembre de 2012 por el grupo FCC, que con esta operaci¨®n pasar¨¢ a controlar el 78 % de la cementera ante una "eventual operaci¨®n corporativa".

A la espera de que se anuncie el acuerdo de refinanciaci¨®n de FCC, los t¨ªtulos de la compa?¨ªa protagonizaron el viernes la segunda mayor subida del IBEX 35 tras revalorizarse el 2,9 % hasta los 16,18 euros.

El cierre de la refinanciaci¨®n era uno de los pasos decisivos de la compa?¨ªa, centrada en dar cumplimiento al plan estrat¨¦gico que se marc¨® con horizonte 2015 y que contemplaba un programa de desinversiones por cerca de 2.200 millones de euros.

La compa?¨ªa tiene pendiente la venta de la participaci¨®n que comparte con Bankia en Globalv¨ªa y en Realia, as¨ª como su porcentaje en Yoigo y en otros activos de concesiones.