eDreams sit¨²a el precio de su salida a Bolsa en poco m¨¢s de 1.000 millones
El nuevo rango valora las acciones de la firma de viajes entre 1.050 y 1.075 millones
Las acciones del grupo europeo de agencias de viajes eDreams Odigeo, entre cuyas marcas figuran eDreams y Opodo, podr¨ªan ser valoradas de cara a su pr¨®xima salida a bolsa en hasta 1.075 millones de euros despu¨¦s de que la compa?¨ªa redujese el rango de precio de su colocaci¨®n en Madrid a entre 10 y 10,25 euros por acci¨®n, seg¨²n fuentes familiarizadas con la operaci¨®n. La compa?¨ªa tiene adem¨¢s 413 millones de euros de deuda neta, seg¨²n el balance a cierre de diciembre.
La compa?¨ªa, con sede en Barcelona, quiere captar 370 millones de euros con una venta de acciones en la primera colocaci¨®n p¨²blica en la bolsa espa?ola desde 2011. El nuevo rango de precios valora la compa?¨ªa entre 1.050 y 1.075 millones de euros, dijeron las fuentes, frente a un rango inicial de entre 9,25 y 11,5 euros por acci¨®n. Est¨¢ previsto que los libros con las ofertas se cierren este mi¨¦rcoles al mediod¨ªa.
Hace un mes, el grupo ya explic¨® que sus accionistas actuales solo vender¨¢n un parte de sus t¨ªtulos en la operaci¨®n y que destinar¨¢ previsiblemente los ingresos obtenidos a amortizar una parte de su deuda a largo plazo, que vence en 2019. Ya desde enero ven¨ªa habl¨¢ndose de que Odigeo, grupo fruto de la fusi¨®n de Opodo con eDreams y Go Voyages, estaba considerando lanzar una Oferta P¨²blica de Venta (OPV) de la compa?¨ªa en Espa?a, previsiblemente con su marca eDreams. Los fondos de inversi¨®n Permira y Ardian --antes Axa Private Equity--, propietarios de Odigeo crearon Opodo para competir, en el ¨¢mbito europeo de los viajes en Internet, con las agencias estadounidenses Expedia y Orbitz.
En febrero de 2011, Amadeus vendi¨® la agencia de viajes online Opodo a dichos fondos por 500 millones de euros, tras completar su salida a Bolsa en 2010. Odigeo opera bajo las marcas eDreams, Travellink, Opodo y Go Voyages, y genera un volumen de transacciones de 3.900 millones de euros anuales. eDreams cerr¨® los nueve meses de su ejercicio fiscal, finalizado el 31 de diciembre, con 7,3 millones de reservas y unos ingresos de 311,9 millones de euros. Durante su ejercicio 2012/2013, que finaliz¨® el 31 marzo de marzo, factur¨® 4.150 millones de euros, con un beneficio bruto de explotaci¨®n (Ebitda) de 108,4 millones de euros, con 14 millones de usuarios.
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