Argentina YPF coloca bonos por 1.000 millones de d¨®lares
La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, coloc¨® hoy entre inversores institucionales de todo el mundo obligaciones negociables (ON) por 1.000 millones de d¨®lares.
La operaci¨®n corresponde a ON Clase XXXVIII, con vencimiento a diez a?os y nominadas en moneda estadounidense, con un rendimiento del 8,75 % anual, precis¨® la petrolera en una nota enviada a la Comisi¨®n de Valores de Argentina.
La compa?¨ªa dijo luego en un comunicado a la prensa que la operaci¨®n "super¨® las expectativas" ya que participaron 300 inversores institucionales de todo el mundo, con ofertas de compra cinco veces mayores al monto a subastar.
"Es el bono m¨¢s grande emitido por una empresa argentina en toda la historia y ser¨¢ destinado a financiar el ambicioso plan de inversiones de YPF", destac¨® la petrolera.
La oferta inicial era de t¨ªtulos por 500 millones de d¨®lares, ampliable hasta los 1.000 millones de d¨®lares.
YPF est¨¢ bajo control del Estado argentino desde mayo de 2012, cuando el Parlamento aprob¨® la expropiaci¨®n del 51 % de las acciones de la petrolera a la espa?ola Repsol, que mantiene una participaci¨®n del 12 % en la mayor productora de hidrocarburos del pa¨ªs suramericano.
La compa?¨ªa convoc¨® hoy a una asamblea general de accionistas para el pr¨®ximo d¨ªa 30.
En esa cita, el directorio propondr¨¢ a los accionistas destinar 200 millones de pesos (25 millones de d¨®lares) provenientes de los beneficios obtenidos en 2013 a la constituci¨®n de una reserva para compra de acciones propias.
Tambi¨¦n propondr¨¢ destinar 4.460 millones de pesos (557,5 millones de d¨®lares) a inversiones y otros 465 millones de pesos (58,1 millones de d¨®lares) a una reserva para el pago de dividendos "facultando al directorio a determinar la oportunidad para su distribuci¨®n en un plazo que no podr¨¢ exceder el del cierre del presente ejercicio".
La petrolera argentina registr¨® el a?o pasado un beneficio neto de 5.681 millones de pesos (710,1 millones de d¨®lares), con un alza interanual 45,6 %.
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