Abengoa espera recaudar 600 millones con la salida a bolsa de su filial en EE.UU.
La empresa espa?ola Abengoa, dedicada a las energ¨ªas alternativas y la tecnolog¨ªa medioambiental, espera recaudar hasta 600 millones de d¨®lares en la salida a bolsa de su filial en EE.UU., y ya ha iniciado los tr¨¢mites ante el ente regulador estadounidense.
Seg¨²n los documentos presentados esta semana ante la Comisi¨®n del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), la compa?¨ªa har¨¢ una oferta p¨²blica de venta de acciones (OPV) de su filial Abengoa Yield con la que quiere recaudar hasta 600 millones de d¨®lares.
Abengoa Yield quiere empezar a cotizar en el mercado Nasdaq bajo el s¨ªmbolo "ANY" y los dos bancos que llevar¨¢n su proceso de llegada a Wall Street ser¨¢n Citigroup y Bank of America, seg¨²n consta en los documentos remitidos al ente regulador.
De momento, la empresa no ha determinado todav¨ªa ni el n¨²mero de acciones ni el precio y la oferta no se iniciar¨¢ hasta que la SEC complete su proceso de revisi¨®n, sujeto a las condiciones de mercado, entre otras cosas.
La salida a bolsa de la filial estadounidense se har¨¢ a trav¨¦s de una "yield company", que se conocen en Wall Street como "yieldcos", compa?¨ªas con cotizaci¨®n que controlan activos que generan flujos de caja estables y predecibles.
Abengoa planea segregar algunos de sus activos de energ¨ªa solar y redes el¨¦ctricas en la nueva compa?¨ªa que cotizar¨¢ en el Nasdaq, como la planta solar de Solana, en Arizona, en el sur oeste de EE.UU., de 280 megavatios, y concesiones de l¨ªneas el¨¦ctricas en Am¨¦rica Latina.
La empresa espa?ola empez¨® a cotizar en Wall Street en octubre pasado y, desde entonces, sus American Depositary Receipts (ADR), los instrumentos financieros requeridos a las entidades extranjeras para inscribir sus acciones, se han revalorizado m¨¢s del 110 %.
Hacia el ecuador de la jornada los ADR de Abengoa sub¨ªan hoy el 3,4 % y se cambiaba a 26,02 d¨®lares en el mercado Nasdaq, donde est¨¢ previsto que el consejero delegado de la compa?¨ªa, Manuel S¨¢nchez, participe en la ceremonia de clausura de la sesi¨®n.
Abengoa cerr¨® el a?o 2013 con un beneficio neto de 101,4 millones de euros, un 83,6 % mayor que el del a?o anterior, gracias a la mejora de las ventas, de las cuales un 29 % fueron de Latinoam¨¦rica y un 28% en Estados Unidos.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
