Los fondos de renta variable m¨¢s rentables para cualquier bolsillo
El ahorrador se puede permitir el lujo de elegir los sectores o zonas geogr¨¢ficas prometedores
A largo plazo la inversi¨®n en bolsa debe dar unas rentabilidades superiores a cualquier otro tipo de activo con menor riesgo, como es evidente.?Invertir utilizando los fondos?como instrumento, por su diversificaci¨®n, facilidad de seguimiento, gesti¨®n profesional, liquidez y ventajas fiscales, ofrece condiciones ¨®ptimas para conseguir objetivos ambiciosos.
Aprovechando tales ventajas, el ahorrador se puede permitir el lujo de elegir los sectores o zonas geogr¨¢ficas con m¨¢s potencial, y de ellos, los fondos que mejores resultados ofrecen y haciendo un seguimiento adecuado movilizar la cartera en funci¨®n de cambios de los mercados, y por supuesto, variaciones en la situaci¨®n personal de cada uno. Est¨¢ claro que tal como indican los folletos publicitarios ¡°rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuros¡±, pero tambi¨¦n lo es que un buen historial puede significar un gran trabajo independiente de gesti¨®n.
A continuaci¨®n se detallan los mejores fondos de inversi¨®n, en base a la rentabilidad a largo plazo (10 a?os), separando diferentes zonas/sectores, sin duplicar los fondos que est¨¦n clonados, es decir, con la mismos activos (pero diferentes clases de participaciones) seleccionando solo los que se puede invertir desde Espa?a y que exijan unos m¨ªnimos inferiores a 6.000 euros para poder acceder a ellos.
Fondos de renta variable espa?ola
Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar los fondos de inversi¨®n es la rentabilidad que ha ofrecido a lo largo del tiempo, que si bien, como ya hemos explicado, no garantiza los mismos resultados futuros, s¨ª que nos da una idea de la calidad de su gesti¨®n. En las siguientes tablas podemos ver la rentabilidad anual que obtienen los fondos, en un periodo de 10, 5, 3 y 1 a?o. En la columna ¡®2014¡¯ tenemos la rentabilidad que ha obtenido el fondo en lo que llevamos de a?o. El Fidelity Funds-Iberia Fun E, por ejemplo, ha obtenido una rentabilidad a?o tras a?o del 10,21%, tomando como periodo de an¨¢lisis de una d¨¦cada, como podemos ver en las siguientes tablas:
1?. Fidelity Funds-Iberia Fund E
Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014:
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 10,21% | 11,72% | 14,61% | 38,51% | 12,13% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 1,50% | 0% | 0,35% | 0% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 2.500 euros.
Gesti¨®n: invierte en acciones de bolsa espa?ola y portuguesa, sin ninguna restricci¨®n adicional.
Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| Endesa SA | BBVA SA | CaixaBank SA | OHL SA | Amadeus IT |
2?.?Aviva Espabolsa
Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014:
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 9,84% | 11,55% | 10,13% | 26,44% | 7,82% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 0,45% | 0% | 0,09% | 0% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 2.000 euros.
Gesti¨®n: invierte un m¨ªnimo del 75% en acciones espa?olas, sin ninguna restricci¨®n en cuanto a capitalizaci¨®n.
Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| DIA | Miquel y Costas SA | Viscofan SA | Telef¨®nica SA | Baron de Ley SA |
3?. Gesconsult Renta Variable
Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 8,90% | 8,19% | 7,89% | 34,37% | 10,32% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 2,25% | 0% | 0,13% | 0% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 6,01 euros.
Gesti¨®n: invierte un m¨ªnimo del 75% en acciones espa?olas.
Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| CIE Automotive | BBVA SA | Acerinox SA | T¨¦cnicas Reunidas SA | OHL SA |
Fondos de renta variable europea (excluyendo Espa?a)
1?.?Threadneedle Investment Funds - Threadneedle European Smaller Companies Retail
Rentabilidades anualizadas al 3 de junio de 2014:
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 14,39% | 20,49% | 13,50% | 15,66% | 6,98% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 1,50% | 0% | 0,02% | Hasta un 5% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 2.000 euros.
Gesti¨®n: invierte en cartera de acciones de empresas peque?as europeas (excluyendo Reino Unido).
Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| Orpea | Iliad | Chr Hansen Holding AS | Pandora AS | Partners Group Holding |
2?.? Invesco Continental European Small Cap Equity
Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 13,32% | 26,96% | 15,53% | 34,26% | 13,32% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 2% | 0% | 0,01% | Hasta 5,25% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 1.500 euros.
Gesti¨®n: invierte en peque?as compa?¨ªas de toda Europa (salvo Reino Unido).
Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| Orpea | Edenred SA | Acciona SA | Rexel SA | Arcadis NV |
3? MFS? Meridian Funds European Smaller Companies
Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 12,57% | 22,02% | 16,02% | 19,99% | 6,87% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 1,05% | 0% | 0% | Hasta 6% | 1% (menos de 24 meses) |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 4.000 euros.
Gesti¨®n: un 75% m¨ªnimo invierte en peque?as empresas pa¨ªses del Espacio Econ¨®mico Europeo, formado por la Uni¨®n Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
Sus cinco mayores posiciones al 31 de enero de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| Bunzl PLC | Symrise AG | Croda International | Stagecoach Group | Compass Group |
Fondos de renta variable de EEUU
1?.?Robeco US Select Opportunities Equities
Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 10,40% | 19,92% | 15,32% | 22,94% | 4,39% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 1,50% | 0% | 0,04% | Hasta 5% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 1 participaci¨®n.
Gesti¨®n: al menos dos terceras partes del fondo est¨¢ invertido en empresas de mediana capitalizaci¨®n de EE UU. El fondo cubre el riesgo divisa.
Sus cinco mayores posiciones al 31 de marzo de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| TD Ameritrade Holding Corp | Lear Corp | BB&T Corp | Raymond James Fin. | Western Digital Corp |
2?.?Janus US Venture
Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 8,34% | 21,30% | 16,34% | 12,92% | -2,07% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 1,50% | 0% | 0% | Hasta 5% | 1,00% (menos de 60 d¨ªas) |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 2.500 d¨®lares.
Gesti¨®n: Invierte al menos el 50% en empresas de peque?a capitalizaci¨®n de EE UU.
Sus cinco mayores posiciones al 31 de marzo de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| SS&C Technologies | Carter¡¯s Inc | Measurement Specialities | Cadence Design Sys | Heico Corporation |
3?.?Legg Mason Royce Smaller Companies Fund
Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 7,91% | 15,05% | 10,50% | 11,74% | 3,61% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 1,50% | 0% | 0,15% | Hasta 5% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 1.000 d¨®lares.
Gesti¨®n: Invierten mayormente en acciones de peque?a capitalizaci¨®n de EE UU.
Sus cinco mayores posiciones al 31 de marzo de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| Western Asset | Unit Corporation | Federated Invesotors | Helmerich & Payne | Jacobs Engineering |
Fondos de renta variable de pa¨ªses emergentes:
1?.?Fidelity Funds - Indonesia Fund A
Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 18,27% | 17,84% | 0,74% | -23,28% | 24,60% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 1,50% | 0% | 0,35% | Hasta 5,25% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 2.500 d¨®lares.
Gesti¨®n: invierte diversificando principalmente en el mercado burs¨¢til indonesio.
Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| Bank Rakyat Indonesia | PT Bank Central Asia | Telekomunikasi Indonesia | PT Bank Mandiri Persero | Astra International |
2?.?Aberdeen Global Latin American Equity
Rentabilidades anualizadas al 3 de junio de 2014:
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 15,67% | 9,52% | -2,72% | -13,95% | 2,45% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 1,92% | 0% | 2,00% | Hasta 6,38% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 1.500 d¨®lares.
Gesti¨®n: la mayor¨ªa de empresas en las que invierte tienen su domicilio social en Am¨¦rica Latina o realizan all¨ª sus actividades empresariales.
Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| Bank Bradesco | Petrobras SA | Vale SA | Itau Unibanco | Banorte SAB |
3? Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund
Rentabilidades anualizadas al 3 de junio de 2014:
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 15,20% | 20,12% | 9,97% | -6,75% | 8,08% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 1,75% | 0% | 2,00% | 0% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 1.500 euros.
Gesti¨®n: invierte en acciones de peque?as empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de sus actividades en Asia-Pac¨ªfico (excepto Jap¨®n).
Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| Aeon Co Malaysia | Millennium & Coprhorne | Bukit Sembawang | United Plantation Bhd | Oriental Holdings Bhd |
Fondos de renta variable de Jap¨®n
1?.?M&G Japan Smaller Companies Fund
Rentabilidades anualizadas al 3 de junio de 2014:
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 3,49% | 16,72% | 19,29% | 10,77% | 3,05% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 1,50% | 0% | 0,01% | 5,25% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 1.000 euros.
Gesti¨®n: Invierte en empresas de peque?a capitalizaci¨®n japonesas.
Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| TDK Corp | Hamakyorex Co. Ltd | Teijin Ltd | NOK Corp | Sumimoto Forestry Co |
2?.?M&G Japan Fund
Rentabilidades anualizadas al 3 de junio de 2014:
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 2,61% | 9,70% | 12,77% | 7,46% | 0,36% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 1,50% | 0% | 0,01% | 5,25% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 1.000 euros.
Gesti¨®n: invierte en todo tipo de acciones japonesas.
Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Ricoh Ltd | NEC Corp | Sony Corp | Sumimoto Mitsui Fin. |
3?.?Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisation
Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014:
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 2,21% | 16,86% | 15,14% | 9,42% | 2,44% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 1,75% | 0% | 0,45% | Hasta 5% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: una participaci¨®n.
Gesti¨®n: Invierte en acciones japonesas de peque?a capitalizaci¨®n.
Sus cinco mayores posiciones al 31 de diciembre de 2013:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| Vector Inc | Tokio Radiator | Mitsuba Corporation | Century Leasing System | Nissei Build Kogyo |
Fondos sectoriales de renta variable
1?.?Candriam Equities L Biotechnology
Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014:
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 13,58% | 32,44% | 28,08% | 21,11% | 2,95% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 2,00% | 0% | 0,02% | 0% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 1 participaci¨®n.
Gesti¨®n: invierte en acciones del sector de la biotecnolog¨ªa a nivel mundial.
Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| Amgen Inc | Celgene Corp | Amgen Inc | Biogen Idec | Alexion Pharmaceuticals |
2?.?UBS Equity Fund ¨C Biotech
Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 9,68% | 26,01% | 27,30% | 16,43% | 7,38% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 2,04% | 0% | 0% | Hasta un 6% | Hasta un 2% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: una participaci¨®n.
Gesti¨®n: Invierte en acciones de empresas de investigaci¨®n, desarrollo, fabricaci¨®n o distribuci¨®n de productos del sector biotecnol¨®gico, mayormente de EEUU.
Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| Gilead Sciences Inc | Celgene Corp | Biogen Idec | Amgen Inc | Regenon Pharmaceuticals |
3?.?Parvest Equity World Energy Classic-Capitalisation
Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 9,54%% | 7,59% | 5,20% | 10,97% | 8,59% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 1,50% | 0% | 0% | Hasta 5% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 1 participaci¨®n.
Gesti¨®n: la mayor¨ªa de activos en los que debe invertir son acciones de empresas del sector energ¨¦tico.
Sus cinco mayores posiciones al 31 de enero de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| Chevron | ConocoPhilips | BG Group | Total SA | Schlumberger NV |
Fondos globales de renta variable
1?.?Carmignac Investissement
Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 9,24% | 6,36% | 5,74% | 4,21% | -1,44% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 2,25% | 10% (resultado positivo entre el fondo y su benchmark) | 0% | 0% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 1 participaci¨®n.
Gesti¨®n: invierte en acciones que cotizan en las bolsas financieras de todo el mundo, sin distinci¨®n de zona, sector o tama?o.
Sus cinco mayores posiciones al 31 de marzo de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| Novo Nordisk | Bank of America | UniCredit SpA | Comcast Corp | Inditex SA |
2?.?DWS Top Dividend
Rentabilidades anualizadas al 3 de junio de 2014.
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 8,70%% | 13,07% | 11,02% | 9,60% | 7,51% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 1,45% | 0% | 0% | Hasta 5% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: una participaci¨®n.
Gesti¨®n: invierte en acciones de todo el mundo que paguen dividendos.
Sus cinco mayores posiciones al 31 de enero de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| Roche Holding AG | Royal Dutch Shell PLC | Novartis AG | Johnson & Johnson | Nestle SA |
3?.?BlackRock Global Funds - Global SmallCap
Rentabilidades anualizadas al 3 de junio de 2014.
| 10 a?os | 5 a?os | 3 a?os | 1 a?o | 2014 |
| 8,53% | 16,32% | 14,01% | 18,41% | 5,01% |
Comisiones:
| Gesti¨®n | Resultados | Depositar¨ªa | Suscripci¨®n | Reembolso |
| 1,50% | 0% | 0,44% | Hasta 5% | 0% |
Aportaci¨®n m¨ªnima: 5.000 euros.
Gesti¨®n: invierte en empresas de peque?a capitalizaci¨®n de todo el mundo.
Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:
| 1? | 2? | 3? | 4? | 5? |
| Vestas Wind Systems A/S | Africa Oil Corp | Pitney Bowes | Myriad Genetics Inc | Aryzta AG |
Vistos estos datos, no cabe duda, no solo de la importancia de una buena elecci¨®n de sectores y zonas donde invertir y de los fondos a escoger, sino tambi¨¦n del seguimiento que hay que hacer para optimizar los resultados aprovechando las caracter¨ªsticas propias de los fondos de inversi¨®n y de las tendencias de los mercados.
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