Abengoa obtiene 531 millones de euros con la emisi¨®n de acciones de su filial

Las acciones Abengoa Yield, filial de la compa?¨ªa espa?ola Abengoa, han comenzado a cotizar este viernes en la bolsa en Nueva York bajo el s¨ªmbolo ABY a un precio de 29 d¨®lares cada una (21,40 euros), lo que sit¨²a el valor de la emisi¨®n en unos 720 millones de d¨®lares (unos 531 millones de euros).

Ante la elevada demanda, Abengoa Yield ha aumentado el tama?o y el precio de la operaci¨®n a?25.850 millones de acciones, por encima de los 23,1 millones y de la horquilla de precio de 25-27 d¨®lares previstos inicialmente en el prospecto presentado ante la Comisi¨®n del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC).

El consejero delegado de Abengoa, Manuel S¨¢nchez, se?al¨® en declaraciones a Efe que si los bancos de inversiones que han dirigido la operaci¨®n ejercitan su opci¨®n de compra de t¨ªtulos, que es de 3,727 millones acciones, la compa?¨ªa ingresar¨¢ 830 millones de d¨®lares (800 netos tras las comisiones).

S¨¢nchez destac¨® la "fort¨ªsima demanda" de los inversores, que fue 16 veces superior al volumen de acciones ofertadas, algo que consider¨® "tremendamente satisfactorio" por ser un ratio de los m¨¢s altos registrados en las operaciones de este tipo realizadas en los ¨²ltimos a?os en Wall Street. Por ello, consider¨® "absolutamente predecible" que los bancos que han dirigido la operaci¨®n, Citigroup, Bank of America y Merrill Lynch, ejerciten la opci¨®n de compra "inmediatamente".

Las acciones sacadas al mercado, con greenshoe incluido, representan el 36% del capital total de Abengoa Yield, sociedad registrada en el Reino Unido destinada a ser el veh¨ªculo primario a trav¨¦s del cual Abengoa posee plantas energ¨¦ticas y l¨ªneas de transmisi¨®n que desarrolla la matriz, para separar las actividades de construcci¨®n y operaci¨®n a largo plazo de las instalaciones.