La salud privada gana pacientes

Los seguros de salud privados crecen a pesar de la crisis. En un entorno econ¨®mico duro es el ¨²nico ramo de la industria aseguradora, acorde con los datos de Investigaci¨®n Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA), que consigui¨® crecer en el primer trimestre del a?o. Un 3,2% en primas y el 2,4% en asegurados. Son porcentajes modestos, pero que significan todo un triunfo en un sector que ha visto como en los primeros 90 d¨ªas del a?o todo ca¨ªa. Autom¨®viles (-3,2%), hogar y multirriesgos (-1,03%), riesgo (-1,18%) y ahorro (-10,97%). Malas noticias desde el mundo de las primas, que sin embargo han encontrado su particular fortaleza en los seguros de salud.

La explicaci¨®n de estas cifras tiene dos miradas: la que describe la econometr¨ªa y la que nos llega de la calle. O sea, del d¨ªa a d¨ªa de todos. Desde los n¨²meros, esos porcentajes positivos se justifican por el crecimiento de la asistencia sanitaria, que ha aumentado un 3,8% en primas, el 2,4% en asegurados y un 3,3% en prestaciones. El tir¨®n tambi¨¦n es responsabilidad de los seguros colectivos (6,4% en primas y 6,12% en asegurados), que se comportan mejor que los individuales. Esta es la lectura que traza Iratxe Galdeano, experta de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y que deja su eco en el sector. ¡°Es una gran noticia que los asegurados sigan d¨¢ndonos su confianza¡±, reconoce I?aki Peralta, director general de Sanitas Seguros. Es m¨¢s, seg¨²n recordaba el mi¨¦rcoles pasado el presidente ejecutivo de SegurCaixa Adeslas, Juan Hormaechea, durante el III Foro de Salud de la aseguradora, 7,1 millones de espa?oles tienen seguro de salud privado a t¨ªtulo personal.

Ahora bien, si escuchamos otras voces, otros entornos, los n¨²meros emiten diferente luz. ¡°Est¨¢ claro que uno de los objetivos de la pol¨ªtica de recortes y de desmantelamiento de la sanidad p¨²blica es incentivar el aseguramiento privado¡±, reflexiona Marciano S¨¢nchez Bayle, portavoz de la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica (FADSP). ?Es una acusaci¨®n justa?

¡°El modelo nos otorga un papel complementario a la sanidad p¨²blica. No nos expulsa del sistema, aunque es cierto que no faltan personas que sue?an con ello¡±, se quejaba esta semana Pilar Gonz¨¢lez de Frutos, presidenta de Unespa (la patronal de las aseguradoras).

El sector es el ¨²nico que crece entre todos los tipos de seguros privados

Sin embargo, hay pocos motivos para la queja, pues las cifras imponen su particular narrativa. Desde 2010 hasta 2013, en los a?os m¨¢s severos de la recesi¨®n, el volumen de primas del seguro privado ¡ªseg¨²n ICEA¡ª creci¨® de 6.310 a 6.898 millones de euros. Un 9,32%. Y el n¨²mero total de asegurados (individuales y colectivos) escal¨® de 10.303.167 a 10.452.865. En un periodo similar, el que va de 2009 a 2014, el gasto sanitario p¨²blico retrocedi¨® 12.832 millones de euros. Como respuesta, el estado de la sanidad, se?ala el Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas (CIS), ya es para los espa?oles el quinto problema m¨¢s preocupante. ?Existe una causa-efecto? ?La fuerza del seguro privado se construye a costa del deterioro de la sanidad p¨²blica?

En esta bonanza es cierto ¡°que quiz¨¢ existe un componente importante que tiene que ver con las dificultades del sistema p¨²blico¡±, apunta Manuel Vilches, director general de Idis, una asociaci¨®n que re¨²ne a grandes empresas que trabajan en la sanidad privada. ¡°Sin embargo, es algo que no nos gusta. No queremos crecer por el dem¨¦rito de los dem¨¢s¡±. Sera as¨ª, pero la realidad se impone. ¡°La tardanza de la sanidad p¨²blica en hacer pruebas m¨¦dicas, el retraso en la atenci¨®n de los especialistas a los pacientes o la demora en intervenciones menores nos han favorecido¡±, admite Francisco Marco Orenes, vicepresidente de Mapfre Espa?a.

Las empresas abogan por rebajas fiscales para los asegurados

Como vemos, ya sea por causas ajenas o propias, el optimismo se extiende como un b¨¢lsamo por la industria. ¡°Es un mercado con crecimiento y potencial; y queremos situarnos entre los tres primeros¡±, avanza Luis Mar¨ªa S¨¢ez de J¨¢uregui, director de negocio de particulares de AXA, compa?¨ªa que ocupa el sexto puesto de este ramo con una cuota del 4,23%. En esa escalada tendr¨¢ que enfrentarse al peso pesado del sector, Adeslas, que controla el 26% del mercado y 1.888 millones de euros en primas. A estos n¨²meros ¡°ha contribuido la evoluci¨®n del seguro dental, que crece un 20,7%¡±, observa Carlos Hern¨¢ndez, subdirector general comercial de la aseguradora controlada por Mutua Madrile?a. La raz¨®n de este aumento es sencilla. Se trata de una cobertura que est¨¢ excluida de la Seguridad Social. Pero tambi¨¦n hay un componente psicol¨®gico, y es la fidelidad. ¡°Las familias¡±, se?ala Hern¨¢ndez, ¡°son muy sensibles a la hora de eliminar el coste que supone pagar un seguro de salud privado¡±. Dicho con palabras de Allianz Seguros: ¡°Este producto ha dejado de verse como un lujo para pasar a ser una necesidad¡±.

De esta percepci¨®n se vale el Gobierno, que podr¨ªa incluir en su reforma fiscal prevista para este mes deducciones en la suscripci¨®n de seguros privados de salud. De momento, ¨²nicamente las islas Baleares y Cantabria establecen desgravaciones de este tipo. Eso s¨ª, muy limitadas. Por ejemplo, los ciudadanos c¨¢ntabros pueden deducirse un 5% de las cantidades pagadas durante el a?o. ¡°Si la Administraci¨®n introdujera alg¨²n tipo de incentivo fiscal, sin duda potenciar¨ªa mucho este seguro¡±, reconoce Francisco Marco Orenes, de Mapfre.

Porque el sector disfruta de espacio para crecer. Los datos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE) indican que el 29,2% de los hogares espa?oles tienen seguro de salud. El margen de mejora es alto. Entre 2010 y 2013, los ingresos del sector subieron un 10,75%. De hecho, el ejercicio pasado se cerr¨® con 7.194 millones de euros, el mejor dato en los ¨²ltimos cuatro a?os.

Y ya se sabe que un mercado que se expande es un territorio franco para la guerra de precios, una situaci¨®n que se asemeja a lo que sucede en el seguro directo de coches u hogar. ¡°La lucha en las tarifas resulta evidente¡±, comenta Consuelo Prieto, responsable m¨¦dico de N¨¦ctar Seguros. Algo que trae consecuencias. ¡°Es negativo para el sector¡±, asume Miguel ?ngel Garc¨ªa, portavoz de DKV. ¡°Adem¨¢s, por vez primera, el precio es la variable m¨¢s importante a la hora de escoger el seguro de salud. Antes no era as¨ª¡±.