La Caixa vende su 24% de Agbar a Suez Environnement por unos 600 millones

El grupo franc¨¦s Suez Environnement se refuerza en Espa?a con la compra a La Caixa de su 24,14% de Agbar en una operaci¨®n valorada en unos 600 millones de euros. La firma francesa controla actualmente el 75,35% de Agbar. Suez Environnement pagar¨¢ la compra con 22 millones de acciones de nueva emisi¨®n (valoradas en algo m¨¢s de 300 millones), representativas del 4,1% de su capital, y 299 millones de euros en efectivo. la operaci¨®n supone valorar el 100% de Agbar en unos 2.500 millones.

Las acciones de Suez Environnement han abierto con ca¨ªdas en la Bolsa francesa tras el anuncio de la operaci¨®n en un mercado bajista, pero luego han empezado a subir.

Como parte del acuerdo, La Caixa planea destinar parte en torno a 200 millones del efectivo recibido a la compra de acciones de Suez Environnement en Bolsa, con el objetivo de alcanzar hasta un 7% del capital de la empresa. Adem¨¢s, el grupo presidido por Isidro Fain¨¦ comprar¨¢ a Agbar un 15% de Aig¨¹es de Barcelona, empresa que gestiona el ciclo integral del agua en el ¨¢rea metropolitana de Barcelona, y a Suez Environnement un 14,5% en Aguas de Valencia, en dos operaciones que sumar¨¢n unos 100 millones.

El grupo franc¨¦s ha se?alado que espera que la operaci¨®n est¨¦ cerrada antes del final de septiembre. La empresa que preside G¨¦rard Mestrallet espera que la operaci¨®n tenga un impacto positivo sobre el beneficio neto de 25 millones de euros desde 2015 en adelante y que tambi¨¦n mejore el beneficio por acci¨®n.

Suez Environnement facilitar¨¢ que La Caixa cuente con representaci¨®n en su Consejo de Administraci¨®n y en el Comit¨¦ de Estrategia. A su vez, La Caixa se compromete a mantener su inversi¨®n en Suez Environnement durante los pr¨®ximos cuatro a?os, salvo en ciertas excepciones. La venta de las acciones de Agbar presentar¨¢ un impacto bruto poco significativo en el resultado de Criteria, que es la sociedad de La Caixa que realiza la operaci¨®n.

La operaci¨®n es la primera que acomete La Caixa tras la profunda reorganizaci¨®n que ha supuesto su conversi¨®n en fundaci¨®n bancaria para adaptarse a la nueva normativa que restringe la actividad financiera de las cajas de ahorros. Tras esa reorganizaci¨®n se produjo adem¨¢s el cese de Juan Mar¨ªa Nin como consejero delegado de Caixabank con una indemnizaci¨®n de 15 millones de euros.

Cuando se materialice la inversi¨®n en Aig¨¹es de Barcelona, su accionariado quedar¨¢ formado por Agbar (70%), AMB, ?rea Metropolitana de Barcelona, (15%) y La Caixa, a trav¨¦s de Criteria (15%).

Todas las transacciones vinculadas a este acuerdo han sido aprobadas por los ¨®rganos de gobierno correspondientes de las compa?¨ªas involucradas. El cierre de las transacciones est¨¢ previsto para antes de final de 2014, una vez obtenidas las diferentes autorizaciones legales habituales en este tipo de transacciones, seg¨²n La Caixa, y para antes del final de septiembre, seg¨²n Suez Environnement.