Directo / La bolsa de Buenos Aires se recupera

El juez de Nueva York que sentenci¨® contra Argentina, Thomas Griesa, ha convocado para hoy a una reuni¨®n entre los abogados del pa¨ªs sudamericano y los fondos buitre y dem¨¢s acreedores que rechazaron la reestructuraci¨®n de la deuda de 2005 y 2010 y se quedaron con t¨ªtulos impagos desde 2001. Ha sido la primera reuni¨®n entre Griesa y las partes despu¨¦s de que el pasado mi¨¦rcoles Argentina no pudiera abonar a los acreedores de deuda reestructurada el vencimiento de los intereses de un bono ante el bloqueo que le impuso el juez hasta tanto no resarza a los fondos especulativos con un pago de 1.500 millones de d¨®lares. El Gobierno de Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner se niega a abonar a los buitres porque sostiene que eso provocar¨ªa demandas de los tenedores de deuda reestructurada por 120.000 millones. Tambi¨¦n hoy se ha reunido en Nueva York un ¨®rgano financiero privado que ha determinado que se activen los pagos por 1.000 millones por el seguro contra moratoria del t¨ªtulo refinanciado que Buenos Aires no pudo abonar el mi¨¦rcoles. Pese a todo, la bolsa de Buenos Aires se ha recuperado de la ca¨ªda de ayer. A continuaci¨®n, la narraci¨®n de lo que suceda este viernes en el conflicto de la deuda argentina:

Griesa autoriza algunos pagos a acreedores europeos (18.23h, 23.23h Madrid) El juez de Nueva York autoriz¨® en la audiencia de hoy a los agentes de pagos financieros Clearstream y Euroclear a que transfieran a sus clientes europeos la paga de los intereses de deuda reestructurada de Argentina bajo legislaci¨®n de Buenos Aires en moneda extranjera, con lo que esta parte del pasivo ha quedado librada del bloqueo judicial y el impago. En cambio, siguen frenados los giros a los tenedores de t¨ªtulos de 2005 y 2010 bajo legislaci¨®n europea. En la misma audiencia, el abogado que representa a Argentina coment¨® al juez que ha recibido otros dos demandas por deuda impaga de 2001 y que en total suman reclamaciones por 20.000 millones.

Fitch rebaja la calificaci¨®n a empresas argentinas (18.21h, 23.21h Madrid) La agencia de riesgo crediticio Fitch ha rebajado la calificaci¨®n a la petrolera YPF y a otras nueve grandes empresas de Argentina un d¨ªa despu¨¦s de considerar que el Estado sudamericano se encuentra en suspensi¨®n de pagos "restringida", es decir, de solo uno de sus t¨ªtulos p¨²blicos.

Economistas piden la intervenci¨®n del Congreso de EE UU (17.12h, 22.12h Madrid) M¨¢s de 100 economistas de diversos pa¨ªses han enviado una carta al Congreso de EE UU en la que han instado a los legisladores a "actuar inmediatamente y buscar soluciones legislativas para mitigar el impacto nocivo de la decisi¨®n" del juez Griesa. La misiva est¨¢ firmada por el Nobel de Econom¨ªa Robert Solow y otros expertos renombrados como Branko Milanovic y Dani Rodrik y advierte de que "el bloqueo del pago de Argentina" podr¨ªa causar "un da?o innecesario al sistema financiero internacional, as¨ª como a los intereses de Argentina y EE UU", como plaza de emisi¨®n de deuda.

Los mercados argentinos se ilusionan (17.04h, 22.04h Madrid) El ¨ªndice principal de la bolsa de Buenos Aires revirti¨® este viernes una ca¨ªda inicial de m¨¢s del 3% y acab¨® subiendo el 1,5%. Las acciones argentinas hab¨ªan ca¨ªdo este jueves el 8,4% como reacci¨®n al impago de la deuda reestructurada del pa¨ªs, pero en las ¨²ltimas horas comenzaron a subir por las expectativas sobre posibles negociaciones entre bancos de EE UU y Reino Unido para adquirir el pasivo a los fondos buitre, lo que podr¨ªa desactivar la moratoria del pa¨ªs sudamericano. La recuperaci¨®n incluy¨® a las subsidiarias de los grandes bancos espa?oles: el papel de BBVA Banco Franc¨¦s mejor¨® el 3,5% y el de Santander R¨ªo, el 0,9%.

La bolsa de Buenos Aires se recupera (15.50h, 20.50h Madrid) El ¨ªndice principal de la bolsa de Buenos Aires revierte una ca¨ªda inicial en la rueda y sube el 1,6% por las expectativas de supuestas negociaciones para que bancos de EE UU y Reino Unido compren la deuda a los fondos buitres, con lo que se desactivar¨ªa la moratoria de Argentina. La bolsa porte?a hab¨ªa ca¨ªdo ayer el 8,4%. El presidente de la sociedad de bolsa Balanz Capital, Claudio Porcel, atribuye la mejora a las esperanzas de un acuerdo privado que detenga el impago.

Posibles negociaciones sin confirmar (14.56h, 19.56h Madrid) Ante la publicaci¨®n en algunos peri¨®dicos de la versi¨®n de que JP Morgan y Citigroup estar¨ªan negociando la compra de la deuda argentina a los fondos buitre, con lo que se desactivar¨ªa la moratoria de Buenos Aires, El Pa¨ªs ha consultado a fuentes de ambos bancos norteamericanos, que han preferido no comentar nada al respecto. El rumor ha impactado en los mercados en Argentina, que caen de forma moderada.

Una calificadora china considera a Argentina en impago (14.28h, 19.28h Madrid) La agencia de riesgo crediticio china Dagong ha bajado la calificaci¨®n de la deuda reestructurada de Argentina en moneda extranjera de CC a D, de default(moratoria), y ha mantenido la del pasivo en pesos en CCC. "El Gobierno argentino fall¨® en realizar un pago acordado para el 30 de julio, violando la voluntad de los tenedores de bonos e inflingi¨¦ndoles una p¨¦rdida material. En consecuencia, Dagong determina que el Gobierno argentino ha incumplido con sus bonos en moneda extranjera. Dagong sostiene que el fracaso del Gobierno de Argentina para pagar los intereses de los bonos entra en el criterio de esta agencia sobre deuda impaga", dice Dagong.

Griesa prefiere evitar la palabra impago (14.13h, 19.13h Madrid) El juez de Nueva York ha dicho en la audiencia ya finalizada que no quer¨ªa entrar en un "debate ling¨¹¨ªstico" de si Argentina se encontraba o no en suspensi¨®n de pagos. "Lo que est¨¢ claro es que no hubo pagos", dijo Griesa.

Nueva ca¨ªda de los mercados europeos por el impago argentino (13.57h, 18.57h Madrid) La moratoria de uno de los t¨ªtulos p¨²blicos de Argentina impactado por segundo d¨ªa consecutivo en Europa. La bolsa de Madrid ha perdido el 1,8% por el eventual ha impacto en empresas espa?olas, como BBVA, Santander o Telef¨®nica, de la situaci¨®n argentina, entre otros factores. En otros mercados europeos el impago de Buenos Aires tambi¨¦n se ha sumado a otros motivos para desencadenar bajadas, seg¨²n cuenta un analista de Barclays Francia a Reuters.

Los seguros contra el impago de Argentina pagan 1.000 millones de d¨®lares (13.28h, 18.28h Madrid) La Asociaci¨®n Internacional de Derivados Financieros ha decidido en su reuni¨®n en Nueva York que podr¨¢n comenzar a cobrarse los seguros contra el impago del t¨ªtulo p¨²blico reestructura de Argentina llamado Discount (descuento). Bancos y aseguradoras pagar¨¢n en total por esta p¨®liza 1.000 millones de d¨®lares, seg¨²n la agencia Bloomberg. El cobro efectivo del seguro ocurrir¨¢ despu¨¦s de un proceso administrativo que puede demorar entre 30 y 40 d¨ªas. En el comit¨¦ de la asociaci¨®n que deb¨ªa tomar esta decisi¨®n figura Elliott Management Corporation, propietario del fondo buitre NML, uno de los que logr¨® el fallo contra Argentina, adem¨¢s de numerosos bancos de renombre internacional. Analistas especulan con que Elliot tambi¨¦n ha invertido en estos seguros.

El juez pide que sigan las negociaciones entre Argentina y los buitres (13.15h, 18.15h Madrid) Griesa ha ordenado en la finalizada reuni¨®n que contin¨²en las negociaciones entre Argentina y los fondos buitre. El juez de Nueva York ha rechazado la petici¨®n de Buenos Aires de cambiar al mediador que ¨¦l hab¨ªa designado para gestionar la ejecuci¨®n del fallo, Daniel Pollack. Los abogados que representan a Argentina han manifestado su desconfianza en Pollack y el juez ha pedido calma.

Finaliza la audiencia judicial en EE UU (13.12h, 13.18h Madrid) Una hora y 12 minutos despu¨¦s de la hora indicada para el inicio la de la audiencia judicial en Nueva York, Griesa la da por terminada.

Griesa critica a Argentina en la apertura de la audiencia (12.49h, 17.49h Madrid) El juez comienza la sesi¨®n con cr¨ªticas para el Gobierno argentino por decir que ha pagado la deuda reestructurada y que ¨¦l ha impedido que cobraran los acreedores:?"La rep¨²blica ha emitido declaraciones p¨²blicas que han sido muy enga?osas, y esto tiene que ser detenido. Las verdades a medias no son lo mismo que la verdad. Lo que ocurri¨® esta semana no extingue o reduce las obligaciones de la Rep¨²blica Argentina". As¨ª inform¨® la agencia Reuters. "Argentina puede disentir con el tribunal, pero las tergiversaciones de los hechos tienen que parar", a?ade Griesa.

Acreedores italianos culpan al agente fiduciario por el impago (12.39h, 17.39h Madrid) El abogado italiano Tullio Zembo, que dice representar a 450.000 inversores de su pa¨ªs en t¨ªtulos de la deuda reestructurada de Argentina, responsabiliza al agente fiduciario de este pasivo, The Bank of New York Mellon, por la falta de cobro del vencimiento del mi¨¦rcoles. Buenos Aires deposit¨® hace m¨¢s de un mes el dinero en manos del banco norteamericano, que a su vez no lo transfiri¨® a los acreedores por la orden del juez.

Las acciones y bonos de Argentina se deprecian (12.20h, 17.20h Madrid) El ¨ªndice de la bolsa de Buenos Aires contin¨²a hoy en descenso, despu¨¦s del retroceso de ayer. Minutos despu¨¦s de la apertura de la rueda baja el 2,5%. En cambio, los t¨ªtulos p¨²blicos de Argentina apenas bajan hasta el 0,7%, a la espera de novedades de presuntas negociaciones de los bancos JP Morgan, Citibank y HSBC para comprar la deuda a los fondos buitre, lo que podr¨ªa derivar en una soluci¨®n al impago del pa¨ªs sudamericano, seg¨²n publica el peri¨®dico porte?o ?mbito Financiero.

Cr¨ªticas rusas a EE UU por el impago argentino (11.50h, 16.50h Madrid) El director del Instituto Latinoam¨¦rica de la Academia de Ciencias de Rusia,?Vlad¨ªmir Dav¨ªdov, declara a la agencia de noticias RIA Novosti que con la moratoria EE UU castiga a Argentina por su inter¨¦s por vincularse con los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sud¨¢frica).

En breves minutos comienza la audiencia judicial (11.39h, 16.39h Madrid) A las 12 (17 hora peninsular espa?ola) comienza la audiencia del juez Griesa con los fondos buitre y la defensa del Gobierno argentino.

Moody's mantiene la deuda argentina sin calificaci¨®n de impago (10.58h, 15.58h Madrid) A diferencia de las otras dos grandes calificadoras de riesgo crediticio, Fitch y S&P, que consideran a Argentina en impago "parcial" o "restringido" desde el mi¨¦rcoles, Moody's informa que mantiene la nota Caa1 para la deuda reestructurada del pa¨ªs sudamericano. La D, de default (moratoria), es la calificaci¨®n m¨¢s baja. Pero Moody's ha decidido cambiar la perspectiva del pasivo a negativa porque "considera que la falta de pago de las obligaciones con los acreedores despu¨¦s de un periodo de gracia (de 30 d¨ªas, que venci¨® el mi¨¦rcoles) es un impago". Pero la agencia explica que mantiene la calificaci¨®n porque las p¨¦rdidas que sufrir¨ªan los t¨ªtulos en cuesti¨®n podr¨ªan ser "modestas".

Stiglitz advierte del impacto global del caso argentino (10.38h, 15.38h Madrid) A¨²n repercuten en los medios las declaraciones del Nobel de Econom¨ªa Joseph Stiglitz en The New York Times sobre el fallo de Griesa por su impacto en futuras reeestructuraciones de deuda de otros pa¨ªses: "Hemos tenido muchas bombas alrededor del mundo, y ¨¦sta es una que EE UU le est¨¢ tirando a todo el sistema econ¨®mico global. No sabemos cu¨¢n grande ser¨¢ la explosi¨®n, y no se trata solo de Argentina". Adem¨¢s dijo que los fondos buitre, que compran a bajo precio deuda impaga de pa¨ªses y empresas para despu¨¦s reclamar en los tribunales, "hacen mucho da?o".

Argentina va sin ilusiones al juzgado (8.42h, 13.42h Madrid) El jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Jorge Capitanich, dice que el Gobierno de Fern¨¢ndez carece de "expectativas favorables" sobre la reuni¨®n de los abogados representantes de su pa¨ªs en EE UU, del bufete norteamericano Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, con Griesa y los fondos buitre porque tacha al juez de "parcial".