Ana Bot¨ªn se estrena con la compra de una financiera de coches en Canad¨¢

El Banco Santander ha alcanzado un acuerdo con la financiera de autom¨®viles Carfinco para la compra de su negocio canadiense por 298 millones de d¨®lares canadienses (210 millones de euros aproximadamente). Aunque la operaci¨®n se ven¨ªa negociando desde hace tiempo, es la primera operaci¨®n de compra que se cierra con Ana Bot¨ªn como presidenta tras la muerte de su padre, Emilio Bot¨ªn.

Carfinco es una de las compa?¨ªas principales en la financiaci¨®n de autom¨®viles en Canad¨¢ y cotiza en la Bolsa de Toronto. Tiene su sede en Edmonton (Alberta) y est¨¢ presente en las 10 provincias canadienses. Sus productos son distribuidos a trav¨¦s de 2.200 concesionarios. Cuenta con una cartera de cr¨¦dito diversificada geogr¨¢ficamente de 278 millones de d¨®lares canadienses y con 29.500 clientes a junio de 2014.

Juan Rodr¨ªguez Inciarte, director general de Estrategia de Banco Santander, subray¨® a trav¨¦s de un comunicado: ¡°Estamos encantados del acuerdo con Carfinco, que nos permite entrar en un mercado con potencial de crecimiento como Canad¨¢, donde esperamos llegar a acuerdos con distintos fabricantes de autom¨®viles como los que tenemos firmados en otros pa¨ªses¡±.

El acuerdo permite al banco entrar en un nuevo mercado como Canad¨¢, un pa¨ªs del G7, con un PIB estimado para este a?o superior a los 1,3 billones de euros y una de las rentas per c¨¢pita m¨¢s altas del mundo. Adem¨¢s, permitir¨¢ diversificar su cartera de cr¨¦ditos de financiaci¨®n de autom¨®viles, segmento en el que Santander tiene presencia en Estados Unidos, Europa y pa¨ªses de Latinoam¨¦rica como Brasil, Chile o Per¨².

Dividendo especial

El Santander pagar¨¢ en efectivo 11,25 d¨®lares canadienses por acci¨®n, lo que supone una prima para los accionistas del 32% sobre el precio medio ponderado de la cotizaci¨®n de los ¨²ltimos 90 d¨ªas.

Como parte del acuerdo, Carfinco pagar¨¢ un dividendo especial a sus accionistas al cierre de la operaci¨®n. El montante de este dividendo especial se determinar¨¢ antes de la fecha de cierre y est¨¢ sujeto a las aprobaciones oportunas. El consejo de administraci¨®n de la sociedad canadiense aprob¨® la operaci¨®n, que est¨¢ sujeta a las aprobaciones pertinentes, y recomendar¨¢ a sus accionistas que voten a favor.

De acuerdo con la estructura de la operaci¨®n, se crea una nueva compa?¨ªa de la que Santander tendr¨¢ aproximadamente el 95% y la alta direcci¨®n de Carfinco, incluido el presidente y consejero delegado, tomar¨¢n la participaci¨®n restante del 5% y contin¨²an al frente de la gesti¨®n.?Tracy Graf, presidente y consejero delegado de Carfinco, y otros directivos clave seguir¨¢n en la compa?¨ªa.

Previo al cierre de la operaci¨®n, Carfinco vender¨¢ su filial Persian Acceptance Corp. (PAC), que desarrolla la misma actividad en Estados Unidos.