El Santander negocia con Unicredit la fusi¨®n de sus gestoras de fondos
El banco italiano afirma que el objetivo es sacar a la empresa resultante a Bolsa "en unos a?os"
El Santander ha reconocido este mi¨¦rcoles negociaciones con Unicredit para integrar Santander Asset Management, su negocio de gesti¨®n de activos, con Pioneer Global Asset Management, filial ¨ªntegramente participada de UniCredit.
"Banco Santander est¨¢ considerando, junto con sus socios Warburg Pincus y General Atlantic, la potencial integraci¨®n de Santander Asset Management con Pioneer Global Asset Management, sin que, hasta la fecha, se haya llegado a ning¨²n acuerdo sobre la potencial estructura o los t¨¦rminos de esa posible operaci¨®n", ha se?alado la entidad que preside Ana Bot¨ªn a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Santander Asset Management es un negocio sujeto al control conjunto del Santander, por un lado, y Warburg Pincus y General Atlantic, por el otro, al que la entidad c¨¢ntabra traspas¨® la mayor parte de sus sociedades de gesti¨®n de activos en 2013. El Santander ha afirmado que informar¨¢ al mercado en el supuesto de que en el futuro alcanzara alg¨²n acuerdo para llevar a cabo dicha operaci¨®n.
Por su parte, el consejero delegado de Unicredit, Federico Ghizzoni, confirm¨® la v¨ªspera la existencia de dichas negociaciones y confi¨® en que el acuerdo con Santander y sus socios en la gestora de fondos Warburg Pincus y General Atlantic se firme a finales del mes de noviembre. En este sentido, el consejero delegado de Unicredit asegur¨® que, aunque t¨¦cnicamente no se trata de negociaciones exclusivas, la entidad no mantendr¨¢ conversaciones con otro interlocutor que no sea Santander.
En caso de que el acuerdo salga adelante, creando una empresa de tama?o global con fuerte presencia en Europa, Am¨¦rica Latina y Estados Unidos, el ratio de core capital de Unicredit aumentar¨¢ en entre 20 y 25 puntos b¨¢sicos. Seg¨²n los t¨¦rminos de la operaci¨®n en negociaci¨®n, Unicredit ostentar¨¢ un tercio de la compa?¨ªa combinada, el mismo porcentaje que tendr¨¢ Santander. Warburg Pincus y General Atlantic se repartir¨¢n el resto del capital de la empresa.
Ghizzoni explic¨® que las dos firmas de capital riesgo tienen previsto salir de la gestora "en unos a?os" y que el objetivo es sacar parte de la misma a Bolsa, manteniendo Unicredit y Santander una participaci¨®n de alrededor del 33%.
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