El Corte Ingl¨¦s cierra una emisi¨®n de bonos de 100 millones
La operaci¨®n completa la realizada la semana pasada en que la cadena de grandes almacenes vendi¨® 500 millones de t¨ªtulos de deuda
El Corte Ingl¨¦s ha cerrado este viernes una colocaci¨®n privada de bonos senior por importe de 100 millones de euros, con vencimiento en enero de 2022 y con la garant¨ªa de El Corte Ingl¨¦s. Los bonos devengar¨¢n un cup¨®n anual de 3,875%, seg¨²n? la compa?¨ªa, que ha precisado que esta emisi¨®n es una ampliaci¨®n de la anterior por 500 millones como consecuencia de las "buenas condiciones" que ofrece el mercado y de la "buena aceptaci¨®n" por parte de los inversores.
De esta forma, la emisi¨®n, que ha estado dirigida a inversores cualificados, se ha colocado principalmente entre inversores internacionales. En concreto, esta emisi¨®n se realiza justo una semana despu¨¦s de la primera colocaci¨®n de bonos senior del grupo realizada el pasado 9 de enero por valor de 500 millones de euros, y ofrece las mismas condiciones que ¨¦sta.
El gigante de la distribuci¨®n ha explicado que los fondos obtenidos se utilizar¨¢n para disminuir deuda bancaria, de acuerdo con la estrategia del grupo de diversificar las fuentes de financiaci¨®n. Esta emisi¨®n, adem¨¢s, permite reducir el coste y alargar la vida media de la deuda.
Morgan Stanley ha actuado como banco colocador de la operaci¨®n. El cierre y desembolso de la emisi¨®n se realizar¨¢ previsiblemente el 26 de enero de 2015 y los bonos cotizar¨¢n en la Bolsa de Irlanda.
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