Bankinter no ampliar¨¢ capital para su compra de Barclays en Portugal
¡°Entramos en una nueva fase. Hemos sido un banco dom¨¦stico, y ahora damos el primer paso hacia la internacionalizaci¨®n", ha se?alado Mar¨ªa Dolores Dancausa
Bankinter no recurrir¨¢ a sus accionistas para su aventura portuguesa. La entidad espa?ola afrontar¨¢ con fondos propios y con dinero captado en emisiones de bonos la compra por 100 millones de euros de la red de banca minorista de Barclays en Portugal y los otros 37,5 millones que desembolsa por la mitad del negocio asegurador. Mar¨ªa Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, ha defendido esta ma?ana que la operaci¨®n ser¨¢ ¡°rentable desde el primer d¨ªa¡±.
Esta adquisi¨®n en el pa¨ªs vecino es la primera gran operaci¨®n internacional de Bankinter. Su consejera delegada record¨® en la rueda de prensa, celebrada en la sede del banco en Madrid, que, hasta ahora, todas las adquisiciones realizadas por el banco (como la compra del 50% de L¨ªnea directa aseguradora en 2009) estaban enfocadas a dar servicio al mercado espa?ol. ¡°Entramos en una nueva fase. Hemos sido un banco dom¨¦stico, y ahora damos el primer paso hacia la internacionalizaci¨®n con crecimiento no org¨¢nico¡±, explic¨®? Dancausa.
La divisi¨®n portuguesa de Barclays engorda de golpe muchas de las partidas de Bankinter. A?ade 184.938 clientes a sus 627.419 y 4.881 millones en cr¨¦dito (ten¨ªa 43.112 millones). Y la morosidad sube del 4,4% al 5%. ¡°?La compra es cara o barata? Depende de lo que hagamos los pr¨®ximos a?os¡±, se?al¨® la ejecutiva de Bankinter. Las acciones del banco bajaron en la sesi¨®n de este jueves el 1,34%, hasta 6,4 euros.
320 millones de capital
La compra, dijo, tendr¨¢ ¡°un impacto m¨ªnimo¡± a nivel de capital. Entre la red de oficinas, el negocio asegurador (que compra a medias con Mapfre por 75 millones) y los gastos de absorci¨®n (cambio de marca, sistemas inform¨¢ticos, publicidad...) la adquisici¨®n consumir¨¢ 320 millones de capital, de los que 120 millones se financiar¨¢n con el fondo de comercio negativo (badwill) y el resto con una emisi¨®n de bonos durante los pr¨®ximos cinco o seis meses.
Para Barclays la operaci¨®n s¨ª tiene un coste elevado: la entidad se?al¨® ayer que se apuntan p¨¦rdidas despu¨¦s de impuestos de unos 200 millones de libras (275 millones de euros). El negocio en Portugal, en p¨¦rdidas desde 2012, dio m¨¢s de 11 millones de beneficio el primer semestre de este a?o. ¡°Es una cartera rentable desde el primer d¨ªa, porque ya se han hecho los saneamientos¡±, explic¨® Dancausa.
La consejera delegada se?al¨® que llevaban tiempo estudiando abrir oficinas en Portugal. ¡°Pero se nos present¨® esta oportunidad¡±, dijo. De golpe, Bankinter tendr¨¢ en Portugal 84 oficinas y 1.000 empleados. Sobre posibles cierres o despidos en Portugal, Dancausa se?al¨® que es pronto para especificar, pero que en todo caso ser¨ªa ¡°algo puntual¡± porque han llegado para crecer.
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