Glencore ampl¨ªa capital y cancela dividendo para reducir su deuda
La firma responde al desplome de las materias primas que ha lastrado sus cuentas
El gigante suizo de las materias primas Glencore vender¨¢ activos y acciones para reducir en un tercio su deuda, de cerca de 30.000 millones de d¨®lares (27.000 millones de euros). Los planes de la empresa se conocen en un momento en el que las materias primas est¨¢n en m¨ªnimos de los ¨²ltimos 16 a?os y despu¨¦s de que la empresa sufriese su peor semana de cotizaci¨®n desde que sali¨® a Bolsa en 2011.
Glencore planea obtener 2.500 millones de d¨®lares mediante una ampliaci¨®n de capital y 2.000 millones mediante la enajenaci¨®n de activos. El resto de la reducci¨®n de deuda, hasta los 10.200 millones prometidos este lunes por la compa?¨ªa, llegar¨¢ por la eliminaci¨®n temporal del dividendo. Con esta suspensi¨®n de la retribuci¨®n a los accionistas, la firma calcula que ahorrar¨¢ 1.600 millones de d¨®lares este a?o y m¨¢s de 800 en 2016.
La propuesta de venta de activos y de reducci¨®n del beneficio est¨¢ dise?ada, seg¨²n el consejero delegado y el director financiero de la firma, Ivan Glasenberg y Steve Kalmin, para "acelerar el desendeudamiento y maximizar los flujos de caja en un momento de debilidad del precio de las materias primas y mejorar sustancialmente los ratios financieros y de cr¨¦dito". Los inversores han aplaudido la decisi¨®n de la compa?¨ªa de reducir su ingente deuda con una subida de m¨¢s del 9%.
Morgan Stanley y Citigroup suscribir¨¢n el 78% de las nuevas acciones emitidas en la ampliaci¨®n de capital y Glasenberg, Kalmin y varios miembros del consejo de administraci¨®n de Glencore se har¨¢n con el 22% restante en un intento por dar mayor confianza a la operaci¨®n. La deuda neta de la firma suiza ascend¨ªa a 29.600 millones de d¨®lares a finales de junio.
En lo que va de a?o, Glencore ha perdido la mitad de su valor en Bolsa arrastrada por la ca¨ªda a plomo del precio de las materias primas. La agencia de calificaci¨®n estadounidense Standard & Poor¡¯s recort¨® la semana pasada la perspectiva de la deuda de la empresa de estable a negativa por el impacto que el d¨¦bil crecimiento en China, el segundo consumidor mundial de commodities tendr¨¢ sobre el precio del cobre y del aluminio.
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